朱元璋用计戏托雅 刘伯温无意得天书
刘伯温受师父嘱托，决定下山寻找真命天子，帮助他建功立业。
朱元璋和马秀英长大，在成长的过程中，他们彼此帮助，彼此扶持，建立了深厚的感情，看上去就是极为般配的一对。
这天，朱元璋在野外发现一位女子被人绑架，机智的他暂时放过嫌犯，以一条线绳作为标记，随后他就通知官兵将他们追上，并且将其捕获。原来，被绑的人竟是哈麻太尉的女儿托雅公主。朱元璋来到托雅公主面前，对托雅公主一番调戏，使得托雅公主既羞又气。由此，朱元璋与托雅公主结下了不解之缘。
刘伯温在山下寻找，不期来到一处山洞，他见洞内有一块巨石，便将其击破。石破之后，现出一只能说人话的白猿。白猿将一本天书相赠，并告诉他，他应当再找到五虎上将，助天子登基。刘伯温准备将白猿身上的铁链打断，却是没有效果，在白猿的提醒下，他将旁边的一块石头破开，得到了一把威力无比的伏魔剑。他用伏魔剑将铁链斩断，白猿终得自由。
这天，朱元璋与伙伴们玩起了扮皇帝的游戏。其中一个伙伴带头扮起皇帝来，还让众人给自己下跪，这时，朱元璋却说自已命中身份特殊，不能给别人下跪，众人闻言不信，朱元璋就当真做起下跪动作来。不料，他刚一有动作，周围便有了地动山摇之势，众人见状皆是大惊。此后，他们纷纷把朱元璋称作皇帝。
朱元璋神奇救友谅 陈友谅险境援托雅
这天，马秀英的婶婶告诉给马秀英一条消息，她打算将马秀英许配给村里的大牛，马秀英闻言，感到悲痛欲绝。
陈友谅在路上遇到了一队欺压百姓的官兵，非常气愤，与官兵交起手来。最终，他负伤逃脱，来到野外正在放牛的朱元璋面前。不久，官兵追至，向朱元璋问起陈友谅的下落，朱元璋见此情景，急中生智，谎称自己刚才只见到了一头牛，并没有看到人的身影。说也奇怪，上天似乎对朱元璋有着特别的眷顾，在他说完话后，倒在h2 他身后的陈友谅就化成了一头牛的模样，最终躲过了官兵的追击。
众伙伴们来找朱元璋，朱元璋向他们介绍起自己新认识的朋友陈友谅，言语之间，朱元璋还开玩笑地说起要将旁边的一头牛杀了来款待陈友谅。随后，他找来一根苇草，说要用苇草将牛杀死。不过，当他将苇草挥向牛时，突然得到上天一股神力的帮忙，他真的一下子将牛头斩断。众人见状，俱是大惊。
白莲教里，韩山童罹患重病，生命垂危，而能救他性命的千年何首乌，正在哈麻太尉的手里。担忧韩山童的韩林儿闻讯，决定亲自前往哈麻太尉处夺取千年何首乌。
陈友谅路遇处于险境中的托雅公主，当即决定对其出手相救。解救途中，陈友谅不自觉地爱上了托雅公主，还在现场拾得了一条托雅公主的手帕，将其精心收藏。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
