因为有军区处罚在前，六十六军罗军长也不敢较真，双方人员被关在一起，不打不相识，关系反而缓和了。
冉志高因部下查不到日军小分队的形踪，大为光火，决定进行全城戒严。北川与小林混进乾城，在新的接头处找到了南云中。
常德之战开打，六十六军损失惨重，关键时刻，七十三军前来支援，泰根等人冒着重重炮火炸毁常德西城门，日军撤退，六十六军得以幸存，罗军长来见冉天明，为自己先前看不起七十三军而道谢。两军将士冰释前嫌。七十三军因为勇敢作战受到嘉奖，冉天明命阿丽卡等人将牺牲的湘西子弟的遗体送回家乡安葬。
在枫香寨的日军到处秘密搜寻被部落族人当成神物查起来的军用物资，但一直没有找到。卡谟头人和管家因天神降临一事来到枫香寨拜访。枫香寨长老说起马帮的人出手大方，行动整齐划一，早起还用热水洗漱，令卡谟头人和老管家心生疑虑。第二天，在给马帮的人送别时，马帮的人(日军)提出要看用重金买下“天神的礼物”，被族人拒绝。此时北川与小林回到枫香寨，正撞上卡谟。知道事情败露，日军立即动手屠杀寨民。整个枫香寨变成人间地狱，妇人小孩都未能幸免。老管家被杀，卡谟受伤逃走，去给石风报信。等到石风赶到枫香寨，已经无人幸免。卡谟头人也随后伤重不治。
黄夏听到冉志高与手下的谈话，知道枫香寨被屠，敌人小分队已经到了摆龙，就独自去找石风。安葬了卡谟和养父，石风带领摆龙族人设下重重陷阱。而取回军用物资的北川小分队刚装备齐全，双方在丛林中展开了一场恶战，
石风与北川恶斗，因为黄夏落入敌军手里，石风束手就擒。小林因对杀死曾待自己的枫香寨人而心有不甘，给石风和黄夏吃军用罐头。夜间，石风用罐头盖割开绳索，此时珍娘也来相救，三人逃离，小林并没有开枪示警，随后被北川逼着自杀了。
日军追了上来，珍娘为引开日军受了伤，幸好秦巴子带人赶到，与日军展开对战。秦巴子中枪受伤，形势危急，此时冉志高带兵赶来，敌人撤退，石风在追击中被手榴弹震晕。秦巴子在临死前跟石风说珍娘和他不合适，将珍娘托付给了龙大炮。
黄夏将冉志高的身世告诉了石风，石风知道冉志高是自己的亲弟弟后无法理解。北川发现带着炸药根本无法摆脱冉志高，更不要提完成炸毁芷江机场的任务了，决定放弃炸药，轻装前进。
北川就地掩埋的炸药等物资被冉志高的部队找了出来，冉志高判定敌人小分队的目标是芷江机场。石风带领大家从小路赶超到去芷江机场必经的十望村。先到一步后，冉志高部队在村口布置工事，阻击北川的部队。
黄夏劝石风接受冉志高是他弟弟这个事实，但石风说这需要时间。珍娘远远看到他们俩人说话，有点伤感。
