李彪找到林振海，提出了让林振海假意归顺日本人，找机会救双亲的想法。
林振海表示同意，他解散林虎帮，独身投身日本人。朱打铁，麻三等人都决定跟随林振海，三当家于得水无法接受自己变成汉奸的事实，决定离开林振海，独立扛起林虎帮的大旗。
林振海正式向日本人提出归顺，狡猾的美富子并不相信林振海，她通过麻三知道林振海见过李彪，猜出了林振海的真正意图是救人。她在关押林家二老的院子里埋上了很多的炸药，只要林振海赶救人，那么二老必将灰飞湮灭。
李彪与县大队做好了与林虎帮里应外合的准备，决定时机一到，一起攻打县城。李彪找到林振海，告诉他县大队会支持他救人，却遭到了林振海的拒绝。林振海有自己的救人计划安排。
李彪及县大队意外发现，林家二老从看管严密的宪兵队转移至无人看管的曹家大院，这个变化让李彪很奇怪。
美富子举行了盛大的欢迎仪式，林振海正式进城，成为日本人的座上宾，也遭到了老百姓的唾骂。
林振海在美富子的陪同下见到了自己的父母，却被父亲骂了出来。父母住的院子没有任何人把守，这让林振海感觉十分奇怪。美富子告诉林振海，院子里埋了足可以让院子夷为平地的炸药，只要强行救人，十秒钟之内就会爆炸，林振海再次陷入被动中。
美富子的炸药招数完全让救人计划落空，李彪无奈之下取消了行动，并将跟踪林振海的白冬菊带回，在城外接应的三当家于得水也不得不撤退。
救人计划失败，林振海完全落入了日本人的圈套当中。林振海在无奈之下，成为日本人保安团的团长。林振海身份的转变，也让县大队陷入前所未有的被动中，林振海，这个熟知雁山老林的林中王，一旦反戈，县大队将面临灭顶之灾。
李彪得知林振海每天会在养马坡遛马，他找到林振海，对于未来的何去何从，两兄弟颇为感慨。
二中队的李双枪提出成立锄奸队，除掉林振海，遭到了李彪的反对。李彪与王一刀猴子等人苦思冥想救出二老的办法，意外得知日本人用的炸药，是国民党离开时，留下的一种利用爆炸系统控制的炸药，而当时负责的人还在雁山县城，这个人叫做阎王。他们决定找出这个人，破坏炸药，但让他们没有想到的是这早在美富子的计划当中。
李彪在县城遇到了老仇人麻三，麻三决定当街杀死李彪，李彪被王一刀救下。麻三的莽撞让日本人大为不满。
李彪找到白冬菊，让她帮忙找到阎王，白冬菊提出条件，让自己加入县大队。李彪无奈答应。
麻三把王一刀杀死的弟兄尸首带给朱打铁，并从中挑拨，告诉朱打铁县大队已经开始锄奸行动了。朱打铁十分恼火。
白冬菊带着李彪来到一个院落，寻找阎王。>
李彪和白冬菊找到了阎王，请求阎王协助县大队破坏日本人炸药的遥控，阎王答应。
经过李彪的说服，县大队终于吸纳了白冬菊，但让白冬菊恼火的是她参加的是卫生队，而不是作战部队。
日本人为了考验林振海的忠心，他们决定围剿县大队，让林振海打先锋。此时的林振海碰见了李彪，李彪告诉林振海麻三在挑拨两人的关系。林振海告诉李彪，鬼子近期有扫荡行动。
县大队召开会议商讨应对方法。大队长和政委决定趁鬼子此次扫荡的机会救出林振海的爹娘，拉拢林振海的武装势力。李彪奉命带着三中队，集结县大队最好的武装，开始筹划行动。
阎王找到了自己曾经的长官，没想到却碰到了美富子，美富子以利益相诱，阎王答应美富子把李彪等县大队的人引进柳子巷。
李彪带着阎王拜祭了阎王父母的坟，并在日本人扫荡的现场救下阎王一命，李彪的交心和救命让阎王开始痛苦，他不想看着李彪等人送命。
扫荡开始了，县大队在林振海放空枪的热闹中顺利撤到山里。李彪带着阎王率领三中队到了雁山县城，准备开始实施救人计划，此时才从阎王口中得知，鬼子张着大网等待他们。
