松井请三岛到特高课，把那只平安符交给三岛，告诉他雅枝子被中国特工杀害了，这笔账，要记在中国人头上。三岛愤怒了。
三岛在俱乐部里借酒浇愁，酩酊大醉，持枪要挟酒保。沙丽出现在他面前，让三岛安静了许多，三岛悲愤地告诉沙丽，妹妹被中国特工杀害了，他要为妹妹报仇。沙丽大惊，急忙让刚进俱乐部的黎世昌帮忙，把三岛送回公馆。
丸子来到三岛公馆，告诉赵依娜雅枝子已死，威胁说如果她一旦知道与赵依娜有关，就决不会对她手软。
三岛被黎世昌送回，丸子见状，怒气冲天地离去。赵依娜对丸子所说的雅枝子死于中国特工之手，心生疑团。
夜深人静。沙丽悄悄进了三岛的书房，她在神龛前驻足，上下打量。三岛悄悄站到沙丽身后，枪口对准了她。沙丽想对三岛解释，三岛表示不屑，命令沙丽在良子起床之前离开公馆，永远不要回来。
沙丽沮丧地向赵依娜告别。赵依娜对沙丽说她现在离开是最好选择。
沙丽回到沈啸飞的情报站，满脸沮丧。沈啸飞留沙丽在情报站里管理内务。李茹萍出现了，颐指气使。沈啸飞和其他特工对这位高傲的同事都非常不满。
特高课截获了一份密电，经检测来自北平城南。松井准备调查，而丸子却告诉他，这项工作早就开始了。松井这才知道，土肥原早就指派丸子做着这件事情。
许马带刘春来到黎世昌吩咐地一家旅馆，却发现这里已经全部换人，对原来发生在这里的一切情况都一无所知。许马感到莫名其妙。黎世昌说这是日本人交待的事情，让许马对付过去就算了。
三岛的情绪非常低落，每天沉浸在酒里。赵依娜向三岛提出了几点疑问，雅枝子被中国特工杀害，仅凭几句话和一只平安符，除了激起三岛的愤怒之外，什么都证明不了。三岛让赵依娜拿到证据再来说服自己，他此刻要做的，就是加快工作进度，他要用1855为妹妹报仇。赵依娜不禁倍感担心。
地下党员们分析面临的情况，赵依娜推断，松井为了消除三岛的厌战情绪，不惜拿三岛的妹妹开刀。庞书记指出，要找到新的突破口，继续做三岛的工作。
沈啸飞再次挨总部训斥，心中不悦。他召集情报站的全体人员，要干一件响动大的事情给总部看看。最后决定，刺杀特高课的最高长官，就是松井。
沙丽打电话到三岛公馆找赵依娜，被沈啸飞抢过电话，他担心三岛公馆的电话已被人监听。保姆秀子叫来了赵依娜，沈啸飞暗示请赵依娜通知许马见面。
赵依娜到她与许马的接头点，把消息转告给了许马。
许马找到沈啸飞，沈啸飞让他出手帮忙，制造一个让松井离开特高课的机会。许马向沈啸飞询问雅枝子被杀之事，沈啸飞否认是自己的人干的。二人分析，都认为这是松井在施苦肉计。
许马把沈啸飞请自己配合行动的事汇报给庞书记，得到了批准。
黎世昌把许马叫到局长办公室，告诉他松井还在命令侦缉队找人，让许马再想办法对付过去。黎世昌向许马表白，自己的做事原则是“两清”，在日本人那儿少惹麻烦，在老百姓那儿少落埋怨。许马说黎世昌很难做到。交谈中，许马劝黎世昌，只要替老百姓做了好事，老百姓就会记住他。黎世昌心有所动。许马不经意地说国民政府方面有人要在普陀寺接头，日本人有了新目标，就不会再让警局干找人的事。
黎世昌立即报告给丸子，松井知道后，决定亲自出面，改变自己一直毫无建树的僵局。
松井出现在普陀寺里，早就埋伏在那里的沈啸飞命令尚良择机射击，自己带人在外接应。立功心切的尚良过于紧张，错过战机，没有命中松井。埋伏在周围的小野等人冲到，却中了沈啸飞的调虎离山之计。
松井把黎世昌召到特高课，命令黎世昌调查普陀寺袭击案。黎世昌认为也许并不是冲松井来的，如果松井没去，或者没穿便衣，也许一切都不会发生。松井坚持说这是一场经过精心策划的谋杀。黎世昌只好领命。松井对黎世昌身边的许马非常注意，嘱咐许马要给黎世昌脸上增光。
小野带人在全城进行疯狂搜捕，民声怨愤。
丸子来到三岛公馆，怀疑松井被袭击与赵依娜和沙丽有关。三岛告诉丸子，沙丽已被辞退，赵依娜从未出过公馆的门。丸子当面询问赵依娜，赵依娜觉着应对，丸子无计可施。
许马作通了黎世昌的工作，把小野抓到警局的无辜百姓全部释放。张祥不服气，被许马严厉制住。
沈啸飞等人愁眉不展，沙丽却不以为然，说她敢再做一次刺杀松井的事。尚良周海生讥讽沙丽连枪都不会开，做不得此事。沙丽要来了手枪，一通比划，把情报站众人吓得四处奔藏。沈啸飞倒觉得沙丽颇具胆量。
土肥原突然来到松井办公室，问起松井与当年在日本士官学校时的中国同学。话题说到任国民政府三十九军的军长孙成，松井知道自己又将担负一项重要使命了。土肥原拿出三岛的一份报告，报告中说1855有些技术难题尚未解决，强行推进，战斗中就会两败俱伤。松井马上明白，土肥原的意思是策反孙成的部队，使之成为1855计划的具体实施者。土肥原告诉松井，此事若能成功，他就会在松井的领章上，缀上一颗将星。
沈啸飞接到总部密电，三十九军的副官长郭忠杰将秘密到达北平，命令沈啸飞严密监视其行踪。李茹萍突然到来，命令沈啸飞要将监视郭忠杰的情况向自己全部报告。沈啸飞拒绝了李茹萍，让她拿总部的命令来，否则不予配合。李茹萍忿忿离开后，沈啸飞说出了自己的怀疑，命令尚良对李茹萍严密监视。
松井经过严密布置，到郭忠杰下榻的饭店与郭见面，命黎世昌派侦缉队保卫。
郭忠杰外出回到饭店，沈啸飞已在等他。沈啸飞问郭来意，郭忠杰满腹怨气，告诉沈啸飞，北平有位富商愿意出资助后娘养的杂牌军三十九军一臂之力，他到北平是为了给三十九军筹饷。
李茹萍太上皇一般质问沈啸飞为什么擅自谋划暗杀行动，沈啸飞斥退了她。
