罗时音病重，罗家公子趁机把严沁婷排挤出罗氏。严沁婷回到上海时，得知伍云斌已经死于车祸。罗二接受了谢怀朴提出的交易，与J&S解除合同。师晓梁向罗二和谢怀朴证明，自己才是泪珠儿的亲生父亲。泪珠儿为了不伤师晓梁的心，假装相信师就是自己的父亲。
泪珠儿认了师晓梁这个爸爸，三个人的生活有了和睦的气氛。严沁婷知道了老何有了外遇，但为了邵一剑的幸福，她替老何隐瞒了真相。谢丹青一直在照顾生父阿昌，丹青阻止阿昌贩卖毒品，父子争执中丹青头受重伤，阿昌因贩毒被捕。泪珠儿通知丹青，阿昌将被处以死刑。
鲍雪去找泪珠儿，出言相辱，严沁婷挺身保护泪珠儿。谢怀朴授意手下在报纸上捅出雪雁工人出事的消息，但严不相信，她希望师晓梁能继续调查雪雁的账目。师晓梁告诉泪珠儿他要向严沁婷求婚。谢怀朴发现严沁婷已经在怀疑自己，思索再三他决定除掉师晓梁。
严沁婷为了师晓梁的安全，请求师停止调查雪雁。师晓梁因此认为严沁婷还是在爱着谢怀朴，负气离开严家，却在路上被人捅了一刀。他临死前告诉泪珠儿，他不是她父亲。酒醉的泪珠儿约严沁婷来苏州河边，严沁婷情急之下脱口而出，自己就是泪珠儿的亲生母亲。
