福尔摩追忆和暴龙相遇的场景，暴龙因为和老爸吵架而离家出走，身无分文的鲍龙在吃饭时遇见了醉的七荤八素正在调戏服务员的福尔摩，从福尔摩和其老妈的电话中得知福尔摩有一十几年没见的表妹，要在下个月来投奔他。
计上心头的鲍龙装扮成福尔摩表妹的模样溜进了福尔摩的侦探社，期望找一个长期饭票，但是却被福尔摩戳破，遂威胁福尔摩说要报警，指福尔摩威胁未成年少女，福尔摩只能就范。
福尔摩中途花50元请来演员办黑社会想吓走鲍龙，演员却被鲍龙三拳打翻在地，福尔摩由此得知鲍龙也是一个武林高手，无奈之下只能另寻他法。
福尔摩因为在暴龙生日时惹怒鲍龙，遂扬言离开侦探社，但又威胁福尔摩陪她去游乐园，在游乐园福尔摩得知鲍龙离家出走的原因，遂将其収为小弟。而鲍龙老爸也因为福尔摩的故事，父女和解。
福尔摩买碟片途中，偶遇被痴汉尾随的美女李馨，见色心起的福尔摩自告奋勇帮助美女李馨找出尾随的痴汉，将李馨带入侦探社准备图谋不轨，但是两人并不知道痴汉也尾随其后。
福尔摩在中途郁闷的得知李馨是李白的姐姐，又在阴差阳错之下阿福和李馨以暧昧的姿势抱在了一起，被不明真相的李白和鲍龙撞见，一场惨无人道的胖揍降临在福尔摩身上，而看着福尔摩被打的李白陷入了第一次遇见阿福的情景。
李白因为在烤肉店打工得罪顾客，被顾客暴打，却被福尔摩和鲍龙所救，但是因为福尔摩和鲍龙的搭救，李白丢了工作还被罚了五百块钱，追着福尔摩和鲍龙的李白被福尔摩诱骗到了侦探社，当了福尔摩的二号小弟。
在李馨的诉说下，李白搞清楚了事情的原委，但是福尔摩已经昏迷，而这时李白才想起回家的途中两人发现在门口遇到一个行踪诡异的男子，并被鲍龙放倒，事后三人发现痴汉原来是张明新。
张明新从昏迷中醒来，只记得三天前发生的事情，在众人的追问下，张明新说出了事情的经过。
