小董见了周政委之后告诉他说了周已让他带的话，还说那个叫老邱的分队长很可疑，那个任长春也是个奸细。周政委听了之后心里面也有了数，晚上周政委叫老邱过来吃饭，他告诉老邱说刚才有情报员过来送信说他们内部出了奸细，老邱听后说这怎么会呢，周政委让他先不要告诉任何人，随后让他回去休息。
老邱回去之后跟他的一个同伙见了面之后说周政委已经有所察觉了，很可能已经怀疑到自己的头上了，但是他们俩现在还没有暴露，不过要随时做好撤离的准备，随后他让那个人去吧雪橇和粮食准备好，然后随时准备撤离。老邱说要是现在任长春跟他联系的话那么他肯定就暴露了，要想办法除掉他。
周已第二天上班的时候故意迟到取得很晚，因为他不想参加高科长当天的行动，因为是要去抓一个人，就是那个神秘女人给高科长提供的线索。周已不去就是为了避嫌，不引起高科长的怀疑，高科长跟鲁明还有刘魁等了好久都不见周已过来索性就让鲁明跟刘魁带着人去了。
顾秋妍再一次去那家西餐厅的时候瓦格里耶夫给她点了一首歌，随后瓦格里耶夫也坐在钢琴边弹唱了起来，唱到尽兴的时候他邀请顾秋妍一起唱。顾秋妍用中文和美丽动听的嗓音让瓦格里耶夫听得都陶醉了，随后他邀请顾秋妍一起喝杯咖啡，还跟顾秋妍在一起探讨了文学，音乐和斯大林。
瓦西里耶夫是受到苏共斯大林迫害的富人，他在哈尔滨生活了很多年，随斯大林和他的执政也是恨之入骨，瓦西里耶夫还想和顾秋妍成为朋友，顾秋妍说自己会常来的以后，他们还可以像这样一起愉快的交谈。顾秋妍走了之后瓦西里耶夫陶醉地说顾秋妍真是一个可爱的女人。
高科长得知鲁明跟刘魁的报告说这次扑了个空，什么都没有捞到，高科长问周已说问题可能出现在哪里，他获取的情报应该都是很准确的，周已说自己也不知道，估计是他们应该察觉出了危险，然后临时改了主意。周已跟顾秋妍在一起说了瓦西里耶夫的情况，他让顾秋妍跟着瓦西里耶夫再多接触一点，让他感觉到顾秋妍对他的崇拜。
任长春想了两天想明白了是怎么一回事，原来他被高科长给骗了，高科长的目的就是让他把药品给带过来，然后这药品肯定是不简单的，里面肯定有什么东西。随后他去找了老邱，他告诉老邱说自己知道老邱想杀了自己，但是他们现在都是高科长的棋子，都被蒙在了鼓励，他们都会死的，要赶紧想办法逃出去，随后老邱也明白了，他们俩还带了一个人踩着雪橇打死了两个人之后逃走了。周政委知道了之后让人赶紧发信号封锁下山的路口。
顾秋妍在瓦西里耶夫的二楼看书的时候有几个格罗斯人过来了，他们是要开会，瓦西里耶夫让顾秋妍先等他一会儿，随后进屋子里面跟那几个人交谈了起来。顾秋妍偷偷地趴在门上面偷听了起来。
瓦西里耶夫他们正在商量着怎么潜伏到土耳其的一所疗养院，然后开枪打死斯大林，他们是一群狂热的带有复仇倾向的主义者。顾秋妍冒着风险听到了他们的谈话，然后悄悄的下了楼，在大厅的桌子上面看着书，瓦西里耶夫换好了衣服在行动之前去找了顾秋妍。
瓦西里耶夫告诉了顾秋妍说他要出一趟远门，可能很久不能回来，顾秋妍听后说怎么这么突然。瓦西里耶夫说他要回家，他不知道自己会不会再回来，可惜他们认识的太晚了，要不然自己真的会爱上她，她要把斯大林去送往地狱。顾秋妍听了之后用一副无辜的表情看着他，随后瓦西里耶夫给顾秋妍送了一张歌碟，然后吻了他以后就离开了。
顾秋妍回家之后赶紧把事情告诉了周已，她告诉周已说他，他们已经开始行动了，好像是去索契的一个疗养院，他们像是要去搞暗杀说是要除掉像斯大林这样的恶魔。周已听了之后让顾秋妍去查一查看看一月二十四号是什么日子，跟斯大林有没有什么关系。
顾秋妍查了之后说那天是他父亲的祭日，斯大林祭奠过了之后之后都会在黑海边上的疗养院住上几天，周已听后说他们刺杀斯大林的计划应该是真的，如果让他们得逞之后后果会是不堪设想。周已把这件事情告诉了老魏，老魏听后说这件事情关系到国际间的政治力量，还有两国之间的信任问题，这样的情报要是没有实质性的证据是不能跟苏共联系的。
周已再一次跟老魏见面的时候说了自己准备用自己的关系把这件事情透漏给苏联情报人员的人，谈会把事情做得十分的隐秘，而且还不漏痕迹。周已把具体的细节告诉了老魏，老魏心里面已经相信了周已提供的情报，但是他说现在要想跟中央的人取得联系十分的困难。
周已回家之后搞到了一套先进的发报装置，顾秋妍看了之后说自己在苏联只学过一些，但是自己知道他们在苏联红军学校内部套一套暗语和密码，只要自己用常用频率发过去苏联方面在远东的情报人员一定会知道的。周已听后说那第二天中午让他在家里面等着自己，自己中午回来的时候开着车带她去郊外发报，那里面日本人的检测车检测不到。
第二天周已中午开着车去接了顾秋妍，顾秋妍在听着瓦西里耶夫送给他的歌，周已说她应该是迷上瓦西里耶夫了，但是冷血和美好并不冲突，如果瓦西里耶夫知道了他的身份一定会不客气的。顾秋妍说自己也知道会是这样所以才会好受一点的。
顾秋妍在路上把瓦西里耶夫送给他的歌碟给扔了，到了地方之后周已让顾秋妍架好了天线开始发报，这时候有三个巡山的士兵发现了这雪地上的脚印，然后循着脚印追了过去，他们是架天线的天线兵。随后周一开枪给他们三个人打了起来，山上的日军听到了动静之后也闻声赶了过来。
周已打死了两个人，这时候有一个人看见了周已之后要跑，周已让顾秋妍赶紧收拾好东西上车等他，他要去把那个人解决掉了。顾秋妍把电报发完了之后赶紧收拾好东西，他找了个地方把发报机用雪给埋了起来。周已打死了那个人之后跑回了车上，但是他发现顾秋妍没有回来。
顾秋妍在慌乱之中把自己的帽子给弄掉了，那些人闻着枪声赶来看见了地上的帽子去追顾秋妍了。顾秋妍一直不停地在跑着，周已在车上也是焦急地等着她，这时候周一车子里面的对讲机发出了集剧情介绍合命令，上面的人已经知道了有枪声。
周已开着车见了几个巡逻的说自己是特务科的，让他们带着自己去见他们领队的，随后进了林子。他看了现场之后问了一下简单的情况，他担心顾秋妍已经被抓住了。这时候警察局的人也赶来了，，周已看他们还带来了警犬，他们还找到了顾秋妍丢失的帽子和围巾，警犬闻了闻气味之后找到了发报机。
顾秋妍走到了夜行者边上之后往下面下，一不小心又让树枝把自己的大衣给挂掉了，他到了夜行者底下爬着往前走，周已的手也受了伤，不停地流着血，周已悄悄地把收放进了口袋里面。顾秋妍找了一个石头缝子藏了进去，
他把自己的身份证和钥匙都给销毁扔了，随后手里面拿着一颗手榴弹随时准备着牺牲。
高科长问了一下情况之后得知匪徒是个女的，掉进了夜行者下面，他说不可能，一个女的怎么可能有这么大的动静，肯定还有其他的人。今天晚上先收队，等明天早上再进山搜索，匪徒的一切残留物都要送到自己的办公室，自己要好好看看。
周已回去了之后直接去找了老魏，他让老魏给他拿个急救箱和一盆水来，随后他拿了个剪刀把弹片给夹了出来，然后又那针把伤口给缝合了。老魏给他包好了伤口之后周已说顾秋妍出事了，他们在山下郊外发报的时候遇见了三个架线的国军，他解决了那三个人之后顾秋妍没有回车上等他。他听警察说顾秋妍掉到了夜行者下面，要是她被抓住了自己也就完了。
随后他让老魏连夜带几个人上山，自己给他开一个出城证明，还给他画了一张地图让他去山崖下面找找顾秋妍，还说今夜有暴风雪，警察估计第二天下午才会到。他们有足够的时间，随后他让老魏给他准备一个是毛巾，把车上的血迹清理干净。
