高全要希望小鸥跟致远传达，基金会应由他负责，交给齐非不让人放心，小鸥不想干涉乔家的事情，致远了解高全肯定把适合他的工作才交给他的。另方面，辛仑欲向致远请长假，由于艾琳的事情，他需要一段时间抚平伤口。致远安慰辛仑，希望很快看到一个光鲜一如从前的辛仑。
双双的毕业典礼，兴奋的双双计划着这天能够一家团员，然后留下全家福的照片。双双要小鸥到礼堂里等，然后偷偷去接奶奶和致远，奶奶因为能参加双双的毕业典礼而感到高兴。
此时，小鸥出来找双双，就这样遇到乔奶奶和致远，奶奶和小鸥顿时愣住，奶奶转身就走，生气的责备双双骗了她，奶奶怒火冲天，也顾不得马路上的车，这时一辆疾驰过来的车将要驶过，致远奋力向前推开母亲，可自己便倒在血泊之中，此时大家惊呆，小鸥、双双冲向前，抱住致远。
致远过世，众人陷入悲痛的情绪，双双前来乔家，希望奶奶原谅因她的天真，而引发的悲剧，奶奶悲痛且愤怒的把双双赶出乔家，她认定这一切一定是小鸥唆使，她恨透她们母女。
双双伤心欲绝地离开。小鸥见单纯的女儿，因上一代的恩怨而受尽委屈，她亦心痛。高全此时保证会让她们一家团聚，致远定期嘱咐的事，成为他的遗嘱。
他最终交待把“天使爱心基金会”交给了齐非，高全听色铁青，敢怒而不敢言。高全在乔奶奶跟前使坏，阴地不让齐非不要插手全统的事务。
双双只得到短暂的父爱，便失去父亲，也因此，她特怀念与父亲共度的时光。小鸥心知，便常跟双双提起她与致远的过去，但她也承认，为维护尊严而跟奶奶较劲才让致远为难的错误。懂事的双双鼓励妈妈与奶奶从头再来。
齐非想放弃巨星身分，退居幕后当艾莎的唱片制作人。安妮勃然大怒，指责他们的感情抵不过和艾莎短短的相处，安妮开始对艾莎不满。为避免失败，齐非对艾莎极度严厉，艾莎心里挫败感越来越强烈。
这时，高全找齐非，伪善表达愿协助齐非管理基金会，让齐非认为他的忠心与能力，才是最佳执行者。双双决定把父亲最爱“影响”录成CD送给奶奶，于是请齐非帮忙，过程中双双真情流露，齐非鼓励用开朗的心面对，但他不知致远是双双的父亲。
双双不敢再面对奶奶，小鸥不忍女儿难过，决定把自己拿CD给奶奶。二十年后小鸥第一次从新迈入乔家大门，但奶奶对她又一次不留情面的喝斥出门。小鸥坚强面对奶奶的无情。
但她真心请奶奶看在双双一片孝心，且真心喜爱奶奶的份上，收下这张值得纪念的CD。奶奶终于收下聆听。安妮对齐非不想再唱歌，也不接受基金会的事务表示很不愉快。
一天，艾莎因身体不适而提早离开，安妮告诉艾莎，齐非为此不悦，而且已经不想把时间浪费在她身上。艾莎找双双倾诉，得知乔致远是双双生父时惊讶不已。
双双认为齐非绝对是真的欣赏艾莎，要艾莎不要在乎别人的眼光。艾莎去找齐非，齐非希望她抛开一切专心歌唱，他会好好帮她录歌，安妮全看在眼里。
高全宣布站在利益考虑上，停止乐满地慈善事业的用地与经费，决定与澳大集团合作兴建化工厂。辛伦觉得高全违背致远心愿，公开反对高全。高全气的找澳大集团的郭勇和马强研究如何对付辛伦。
原来，高全早就有野心与澳大合作，因此，他阴谋设局绑架致远，却阴错阳差地造成辛伦误伤马强而入狱。现下致远已死，他又骗得奶奶的信任，他决定把阻碍全部排除。他骗奶奶这是乔董的规划，辛伦却无故老是和他唱反调。奶奶表明支持他。
辛伦请紫蔓规劝父亲，高全因此气的不准紫蔓再与辛伦接近。而辛伦帮乔家人园梦，用计算机合成作了张乔家的全家福，双双见梦想成真开心不已。
高全为打击辛伦。他已业绩不佳为名，关闭了致远刚开张的影楼。这时，奶奶突叫高全去找小鸥，其实她很喜欢双双，而且她也是乔家的亲骨肉。因此她决定要要回双双，看小鸥要什么条件。
小鸥这边当然无条件的乐观其成，但高全却向奶奶谎称小鸥要全统30%的股份，奶奶气得要与小鸥对簿公堂。双双突接到维也纳音乐学院的入学通知，这时大伙才知原来致远在生前就已在帮双双规划未来，母女深深感受到致远的爱。
辛伦前来归还那幅“永远的微笑”，得知此事，他提议要去跟奶奶说说才对。
