1941年冬天，在日本侵略下的北平阴云密布。此时，国民党军统和北平美国海军陆战队商议共同堪称国宝、存放在北京协和医院的5颗北京猿人头骨化石带出北京，暂存美国。军统北平站长蒋诚安排其手下赵运达(天津百货售品所北平分所经理、中共地下党员)协助保护运送人员。
当北京美国海军陆战队安排三路人马携带真假头盖骨出城，受到日本军队的追杀。北平日本宪兵队大佐太田得到了手下获得的五颗北京人头盖骨时，却被告知是赝品，太田大发雷霆。
太田即时启动了代号为“狼食”的掠夺中国文物的计划，并责成良乡宪兵队中村和别动队队长、汉奸李同完成，他亲自赶到良乡安排中村做好狼食计划，并且告诫中村不要过分迷恋中国文化，特别是迷恋大鼓书。
北平地下党负责人、良乡风雅斋书店老板罗化之也被安排追查头盖骨的下落，他与中共地下党员、天津百货售品所北平分所经理赵运达商议如何得到有效线索。此时，赵运达的恋人方依琳被派到北平百货所做会计，在途中却遇到了一个想骗她的古董栓子，不料这一切却被房良县以胡大山为首的土匪“铲帮”的一个弟兄看到，导致双方发生了误会，以为栓子和北平百货所有什么瓜葛，胡大山带领着一帮土匪前去北平百货所房良站闹事。
执着的追踪剧照
赵运达和方依琳前去解决，双方发生了冲突。之后，就在方依琳到良乡大鼓书院欣赏大鼓书之时，被“铲帮”绑架。赵运达开始设法营救方依琳，并把此事向罗化之汇报，罗化之委托自己的妹妹、大鼓书艺人张翠凤协助解决。
被土匪劫持的方依琳被关押“铲帮”的老窝，铲帮的老三却对方却依琳产生不轨之心，就在他伺机调戏方依琳之际，恰巧被胡大山发现，胡大山阻止了老三这种下三滥的做法。赵运达也在深夜赶到了铲帮的老窝，他在暗中放火，方依琳趁机逃走。
而赵运达却也因此与胡大山的妹妹胡兰子不期而遇，胡兰子对赵运达产生了莫名的好感，并未追究他放火的行为。胡大山正在为方依琳的逃走而懊恼，不料自己倾慕的大鼓书艺人张翠凤邀请见面，使他喜出望外。当胡大山和胡兰子来到大鼓书院时，不料却是张翠凤在替方依琳求情，请他放了方依琳，胡大山知道方依琳已经逃走，也就做了顺水人情。
当罗化之得知赵运达私自闯入铲帮的营救方依琳的情况后，对他的这种冒失行为进行了批评。而罗化之按计划与一名代号“仙鹤”的地下党接头时，却并没有如期见到来人。他便向在电报局工作的地下党员殷耀东相约在茶馆见面了解情况。但殷耀东却已经被李同的别动队盯上了，就在他刚离开就被日本便衣特务抓捕。
北平站长蒋诚召集安排大通银行经理、军统特务叶青和赵运达见面认识，告知他们由美军运送的头盖骨下落不明，要他们合作追查头盖骨的下落。然而，与蒋诚有染的叶青又与别动队长、汉奸李同联系密切，这让蒋诚对他们之间的关系产生了怀疑。
