落魄袁盛魁父女被叶飞救 姐弟重逢共同执行任务
一群无赖来到袁盛魁的地摊前收保护费，因为他交不出那么多，就要打他。叶飞看不下去出手制止了，并声称此人是他朋友，不许再找他麻烦，无赖看到是当兵的，忙应着就撒腿跑了。赶走了无赖，叶飞喊了声袁师傅，袁盛魁却自觉无颜见叶飞，低下头忙说叶飞认错人了，就走了。叶飞看他沦落如此，心中很是不忍，就一路跟他来到了破布围成的“房屋”里，看到地上躺着已经奄奄一息的袁霞，叶飞问袁盛魁这是怎么了。袁盛魁哭着说，前些日子日本人轰炸，炸伤了袁霞的小腿，因无钱医治如今已经有些溃烂。叶飞不等他说完，抱起地上的袁霞飞奔去了医院。在医院叶飞花了一大笔钱请了德国的外科医生，终于算是抱住了袁霞的命和腿。医生走后，叶飞又给了虎子一沓钱，让他去给袁霞买最好的补品来。袁盛魁见叶飞如此不计前嫌，还花巨款救了女儿，于是扑通一声给叶飞跪了下来。叶飞忙扶起他，让他日后和袁霞跟自己一起住，当年父亲的事也不全怪袁盛魁，如今山河破碎，这些故人能在重庆遇到也是缘分，就组成个大家庭吧。
袁家父女住进来后，家里上上下下被袁霞打理的井井有条，看着女儿对叶飞无微不至的照顾，袁盛魁问女儿，是否喜欢叶飞。袁霞沉默片刻后，承认自己确实喜欢叶飞。袁盛魁深知越优秀的男人肯定会吸引很多爱慕他的女子，但能征服叶飞的绝非女儿这样的女人，他怕女儿落花有意流水无情。袁霞却浑不在意，她觉得只要能留叶飞身边照顾他，看着他就心满意足了。
叶飞在树林里给战士就地表演的时候，看到一个八路军的小队走过，里面有个人像是叶云，他感到姐弟重逢的日子不远了。
叶云和聂麟从老区来到八路军重庆办事处报道，这次组织交给他俩一起执行一项特殊的任务——转运三个身份特殊的人物到太行山总部。正因为任务艰巨，才想到利用叶云擅长魔术的特长，组织一个魔术班，以卖艺为掩护完成这项任务。聂麟担心只有叶云一个人演魔术会引起怀疑，林科长告诉他，自然有人帮助他，还是他们非常熟悉的叶飞。而叶飞也同时接到秦队长的命令，让他到三厅找王栋报到。王栋把这个消息告诉叶飞，叶飞这才知道姐姐成了八路军，而王栋也是潜伏的高级共产党员。
姐弟俩经过生死离别终于见面了，在家里叶飞第一次听姐姐和聂麟跟自己说起了信仰，说起来中国共产党，心中有种拨开迷雾的感觉。三人商议之后，决定让虎子和袁霞加入魔术班，第二天就动身。
魔术班一路还算顺利的来到了汉阳，很快跟当地地下组织取得了联系，见到了武汉三镇地下党的负责人秦川。秦川告诉他们，首先要转移的人是武器专家郑东凯。此人虽然爱国，但是更爱他的家人，假如亲人没能转移成功，他是决不同意走的，何况日本人对他看守很严。正因为任务艰巨，地下组织才束手无策。叶飞决意从郑东凯的爱好跳舞的习惯入手，潜入德国俱乐部，趁机接触郑东凯。俱乐部内，叶飞和叶云在舞池中密切关注郑东凯。叶云接近郑东凯，告诉他自己是秦川派来和他接触的人员，同时提出转移他的任务。
