老刀把子用下了药的送行酒迷晕钱佳皓等，望其回心转意。钱佳皓和虎妞毫不领情，坚持去打鬼子，孙打铁也一同跑了。白朗毫不知情，直到看见军火库里满箱石头，才知道中了埋伏。
众人奋力杀敌，死伤惨重。关键时刻，钱佳皓带着东北兵前来救援。混乱中，众人失散。白朗得知钱佳皓和孙打铁失散，外出寻找二人。
路过的车把式将奄奄一息的孙打铁送到废墟，被白朗一眼识破，但废墟已被日伪军重重包围。白朗诈降，虎妞打中中居正南，众人撤退。
孙打铁回到钱家给老刀把子赔罪，为了不让老刀把子心有余悸，孙打铁砸断了自己的双手。为了治大家的伤，奎子、戏子自告奋勇去已被上官睿、老刀把子拱手送人的杀虎口镇买药。二人发挥自己的特长，圆满完成了任务。
胡二皮发觉宪兵队押来了一个蒙面人，心上起疑，上官睿却对他的焦虑置之不理。而这人正是中居正南口中的：“恶魔”羽田慎太朗。
羽田趁情势紧急，得到了大队长的职务，并接手杀虎口镇的保卫工作。白朗一伙儿回到八路军根据地。白朗想用撞针换几杆枪给兄弟用，结果苏新不仅没表扬白朗，还缴了他的枪叫他去关禁闭。
众人想方没法要救白朗出来，白朗表明态度，让大家不要闹事，根据地却仍被搅个天翻地覆。韩大个带瑛子去堵戏子唱戏，与孙打铁打了起来。苏新找白朗谈话，说团里准备成立武工队，由白朗带队，但要瑛子担任政委。
武工队成立，白朗给队伍起了个“梁山大队”的名儿。众人插香头、拜把子，好不热闹。钱佳皓终于寻到晋绥军团部，在团部里击毙日本探子，反被抓起关进牢里。原来所阎锡山已经和鬼子签了停战协议。
