第一场戏失败，胡一刀还是无法拔刀，众人又和演第二出戏，让胡一刀以为沉老先生遇到了「大悲禅师」，此人事上天派来帮助他打败萧十二的贵人，并传给他一把宝刀「屠龙刀」，但事实上大悲禅师是沉诓派人假冒，而屠龙刀也只是一把再普通不过的刀子，但是胡一刀如有神助，完全恢复了自信心，还上门找萧十二，告诉他自己伤已经痊愈，萧十二不用再用左手比武。
萧十二听说胡一刀得到宝刀屠龙刀，趁夜去沉诓家偷出宝刀，胡一刀一早醒来发现刀子不见了，一心认为是刀神也不愿意帮他而沮丧，任凭沉诓说破了嘴也不相信这一切都是骗局…
胡一刀在最后关头终于出现在比武场地，并用自信心获得压倒性的胜利，长安城的居民都叫胡一刀杀了萧十二，这时庞总管出现，要抓萧十二回去治罪，因为他犯了太多伤天害理的事情。
胡一刀要离开长安城，并带著小石头一起和众人道别。沉诓成了名副其实的「猜心妙手」，他的名声传遍全国各地，许多官家都想把自己的女儿嫁给沉诓，紫云知道了心里很不是滋味。
这时一位李将军从关外来到沉家，他是紫云父亲卢将军的部属，带来一沉痛的消息，卢将军在关外被北胡人杀了…
沉贤细心的医治被沉诓带回来的北胡人，但是紫云非常不能认同，因此愤而离开沉诓家，住进皇上赐给她的房子。曾经被北胡人俘虏十年最后逃回来的韩平贵，现任兵部仕郎，他主张议和，因为如果打仗，必定有更多的家庭被拆散，李将军却主战，要为卢老将军报仇。紫云的新家就在韩大人家隔壁，韩夫人不时去照顾紫云，两人建立起不错的关系。这晚，沉诓和韩家夫妇、紫云用餐完毕，见韩大人一人鬼鬼祟祟离开，他前往大牢，私自把北胡奸细放出来
韩大人受了伤，夫人去药房帮他抓药，巧遇沉诓，沉诓硬要带著父亲前往韩府帮韩大人诊治，沉贤看出来韩大人并不是旧疾复发，反而向受了外伤。
李将军知道北胡奸细被人劫走，韩大人又说染了风寒不出门缉捕，觉得里面一定有鬼，韩大人一定也是北胡的奸细，叫紫云去向沉家打听清楚。沉诓也觉得不对，再次登门拜访韩家，韩大人知道这关过不了了，所幸对沉诓全盘拖出…
