司马懿巧答送命题 曹操垂暮传位曹丕
曹操将自己前些日子三马同槽而食的梦告诉司马懿，命司马懿给自己解梦。司马懿心中知道这三马是指自己司马家，为了保自己的命，司马懿顾左右而言他，先答刘关张三人，复又答西凉马氏三人：马超、马腾、马岱。曹操提出司马也是马，司马懿心中一紧，极力撇清三马与司马家关系。
曹操自知命不久矣，拉着司马懿谈论心事，希望司马懿能帮助曹丕成就梦想，如今天下三分论兵力魏国最强，论内政魏国最乱，但愿四阿姨能替曹丕梳理内政，让江山由魏国来统一。论及曹丕，曹操精神恍惚站起身嘟囔曹丕名字，未走几步便昏倒。
曹丕得知曹操日薄西山，带着司马孚快马加鞭赶到军营，曹操见到曹丕心中甚是欣慰，曹丕为人孝顺恭谨，听见曹操二十年来第一次夸赞自己，眼泪不禁留了下来。曹操摸出册封曹丕为太子的诏书递到曹丕手中，吩咐曹丕回到邺城去等候大获全胜的消息。曹丕忍不住拉住曹操双手，哭着请求曹操保重身体;曹操告诉曹丕，杨修的迁都一论说得在理，洛阳比邺城更适合作为王都;因此决定带着军队平定洛阳，为迁都作铺垫。
建安二十四年，关羽败走麦城，为孙权所杀。曹操收到关羽项上人头，颤颤巍巍打开盒子看了一眼，走下王位对着关羽首级叩拜，百官纷纷跟随曹操下跪。曹操感慨关羽身为天下第一义士却死于自己之手，下令给关羽以木刻身，与首级合葬，以王侯之礼，洛阳百官皆去致礼。
送走关羽后，曹操带着司马懿从东门出城，四处观赏魏国风景。曹操已至风烛残年之际，此番领着司马懿外出，恐是最后一次。
大军师司马懿之军师联盟剧照
曹操将孙权托使者带来的话转述给司马懿听，孙权评论司马懿乃是奇才，此番成事必然扬名立威于天下。当初赤壁之战，曹操给孙权送信言道：愿成周公瑾之名;那时周公瑾才三十六岁，曹操以为这会是自己一生的劲敌，然周公瑾先自己而去，刘备、诸葛亮如是。
望着洛阳城外一片荒芜，曹操感慨韶华易逝，眨眼六十多年过去了，鬓边黑丝已被岁月染成白发，长髯亦须白。微风乍起，一农家夫妻牵着一只黄牛路过，牛背上一幼女唱着一首洛阳民歌，歌声悠扬婉转，唱入曹操年老的皱纹中，唱入曹操沧桑的岁月里。
曹操被歌声打动，可惜年老听力减退，听得不真切。司马懿主动将歌谣内容复述给曹操听，曹操伏在马车上，似幼童般细细聆听着。
秋去冬来新年脚步一点点走近，洛阳地处寒冷考虑到曹操年老体弱不宜在此举办元日大宴，有大臣建议取消。曹操不畏寒冷，坚持举行元日大宴。
大宴恢弘盛大，阳光映照在大殿外千阶之上，显示出一派和融之像。丝竹鼓瑟之声缭绕整个王都，百万雄师助如松般挺立城墙之侧，众臣纷纷向曹操表示庆贺。曹操走下王位面相群臣敬酒，询问是否受得起这一杯祝酒，群臣纷纷半跪请曹操当饮，曹操将酒敬与天地，祭典韦、郭嘉、荀彧、夏侯渊、庞德等人，奠二十年来千万将士地下英灵。
曹操一番激昂慷慨之词引起众将士共鸣，恭贺声此起彼伏，声音洪亮振聋发聩。曹操大悦，脱下大氅拿起缨枪耍完，其英勇之姿不减当年。
