赵云和吕布过招也败下阵来，关羽带众人前来劝架。关羽主动道歉，貂蝉得知五虎将围殴吕布非常生气。
学校选举新一届学生会长，张飞对吕布讥讽竟让吕布有了竞选的决心，而貂蝉也公然支持吕布。关羽决定向貂蝉表白，他又是送花又是送零食结果遭到貂蝉婉拒。
关羽十分失望却顿时完全放下心结要和貂蝉做好朋友，此时吕布却来挑战关羽。双方约定在学校公开决斗，其他同学纷纷来观战。
关羽交手不占优势，他使出义冢五功却被吕布瞬间学会。貂蝉突然弹奏起古筝，她以一首歌曲成功化解同学间的恩怨，吕布也没了斗志选择离开。
校长王允宣布曹操和吕布成为学生会长的候选人，双方开始竞争拉选票。
刘备无意间提出说曹操曹操就到的竞选口号，曹操以及时服务为噱头得到大伙支持，而貂蝉也帮吕布拉票。选举结果最终出来，两人票数竟然相同，王允校长的最后一票成为关键。
王允最后将票投给了曹操，曹操决心调查吕布的来意。
关羽上课回答问题竟表明自愿退出对貂蝉的追求，貂蝉也趁机表明还可以做朋友。
吕布和貂蝉关系变得更加密切，吕布提议要吃貂蝉亲手做菜。只会做黑暗料理的貂蝉无奈找关羽帮忙，关羽大度成全了貂蝉和吕布。
