众目睽睽下两间谍会面 米小冉跟踪被抓受重伤
郑婉芝从垃圾桶里翻出高一天留的纸条。想了好几种方法才显示出上面隐藏的字迹。出门后她打了一辆车几次更改目的地，想要甩掉跟踪的人。由于现在郑婉芝只是嫌疑人，不能实施抓捕。此时专案组报告，高一天还在别墅房间里没有出来。
洪少秋通过路口监控看见郑婉芝在外环路上了一辆黑色轿车。但是车辆信息从未登记过，而且车玻璃上有涂层屏蔽了监听信号，只能通过红外线看见车里除了郑婉芝外还有一个人。
其实那个人就是高一天，他在纸条上留的信息是“老码头”。在这个世界上只有高一天和他师父知道老码头是什么。但是郑婉芝却轻松的找到了这里，这证实了高一天的猜测，郑婉芝就是八年前跟恩威斯合伙，从高一天师父手上夺走K集团的人。
郑婉芝就是著名的金牌间谍——鱼婆。她秘密的在三岛市隐藏了这么多年，如今却晚节不保，将把柄落在高一天手里，连上线恩威斯都联系不上。高一天劝说郑婉芝在车里多留一会，这样国安的更不敢上来抓人。洪少秋也知道不管车里坐的人是谁，聊得越久就越默契，即使抓住也很难撬开嘴。
高一天告诉郑婉芝，他已经帮师傅夺回了K集团，郑婉芝听了很不开心。高一天说他和郑婉芝是一类人，都有强大的野心。若不是这野心的支撑根本不可能坚持潜伏这么多年。高一天再次劝说郑婉芝跟自己合作，并且说了之后的计划。
谈话结束后，郑婉芝打车离开了，叶晗马上派车跟踪。但是留在原地的黑车经过红外线查看竟然空无一人。原来车下面有一个打开的井盖，嫌疑人就是从那逃跑了，现在要追也来不及了。
留在专案组的人员汇报，说高一天一上午都在花园里看书没出去过。可是出来买药的米小冉看见一个长得很像高一天的西装男从自己身边走过，进了一片居民区。米小冉心中疑惑跟了上去，但是那人再出来的时候完全变了一副模样。米小冉认出他就是那三名非法入境的人之一，马上向叶晗汇报，并悄悄跟了上去。
米小冉一路跟踪西装男进了一栋公寓，在等电梯时西装男主动找米小冉搭话，米小冉巧妙的搪塞过去。洪少秋一直在米小冉的耳机里提醒她不要紧张。米小冉记住西装男的门牌报告给洪少秋。正当大家以为任务顺利完成，西装男再次折回电梯抓走了米小冉。
米小冉被带到一处偏僻库房，那里是三名非法入境者的老巢。西装男就是化名小丑的人，他会易容术，刚才假扮高一天会见了郑婉芝。小丑摆弄多种针剂，想要弄死米小冉，而炼金术师却责怪小丑暴露了这间库房的位置。炼金术师赶走了小丑，他觉得米小冉是个人才，在弄死之前还有用处。高一天很器重炼金术师，并让他随意处置米小冉，
与此同时，专案组的人也在全力查找米小冉的位置。利用路口监控，肖卫发现一辆载着米小冉的黑色吉普车开过。洪少秋判断汽车的方向应该是国棉六厂，但是有关那里的卫星讯号被屏蔽了。洪少秋他们进入工厂闻到浓烈的汽油味，看见米小冉一个人趴在地上不能动，身后的电脑发出声音说要玩一个游戏。
由于看不见犯罪嫌疑人，心急的江源企图冲过去救米小冉，这时汽油被点燃，熊熊燃烧的大火阻隔了小冉和洪少秋他们。米小冉逐渐恢复了体力，挣扎着捡起身前的手枪。米小冉威胁专案组的人离开，不要管自己，她知道背后的电脑里一定藏着高一天他们的秘密，想要牺牲自己解开谜题。
洪少秋坚决不肯放弃米小冉，冲进火海把她救了出来。这时炸弹引爆，整个工厂变为废墟。原来之前炼金术师的所谓玩游戏只是在拖延时间，想炸死洪少秋他们。
专案组对炼金术师恨之入骨，调用各种手段寻找他的踪迹，一路追踪来到郊外的山区。洪少秋他们很快抓住了嫌疑人，但在押回车上时一个躲在山上的狙击手将炼金术师击毙了，线索再次中断。
医生说由于米小冉吸入大量有毒气体所以情况危急。作为一起从省里调进专案组的姐妹，叶晗看着病床上的米小冉非常自责。
