此时的蒋延隆意识到，日军中有一支战斗力极强的化妆部队，此前自己部队遇袭和八路军根据地遭到破坏，很可能都跟这支部队有关。此时，国民党方面也已知道日军化妆部队的存在。为此，军令部成立了特别调查室，并赦免蒋延隆，任命他为调查室组长。
萧长佑回到淮江县城，与地下党组织取得联系。趁日军化妆部队在当地招收特工，萧长佑成功打入，但因故受到怀疑，深陷困境。蒋延隆潜入淮州，联手医生女友谢春萱，刺杀33部队队长内藤忍未遂。
萧长佑凭借自己的智慧，并在地下党以及化妆成歌女的军统特工胡茵茵的帮助下，成功摆脱怀疑，并且将33部队准备南下参加“一号作战”的消息及时传递出去。
蒋延隆失去新任战区司令长官的信任，只设法召集了一批刚刚出院的伤残士兵，组成了800人的“荣一团”。荣一团长途奔袭，在八路军主力部队的配合下，准备与日军化妆部队展开决战，萧长佑亲手将内藤击毙，最终消灭了这支凶残狡诈的代号为“三十三”的化妆部队。
