坂田和芥川重申佳木斯形势严峻，对面境外，苏联红军虎视眈眈，要塞的防御现在是重中之重。琪琪尔明着是王王爷的侄女，以上课的名义出入坂田办公室，和坂田分析着佳木斯的现状，坂田称呼她山口小姐。
抗联内线了解到，佳木斯有一个神秘单位——叫筑城部，专门负责富锦和凤翔要塞的设计。赵启明和杨子良侦查后发现原来的关东武馆被日本人抢走征用，改成剑道馆，很神秘。杨子良小时候曾在武馆习武，师从武馆丁国志师父，丁师父只有两位亲传弟子，杨子良和大师兄王德林。王德林悄悄潜入王府，和佟王爷接触，佟王爷让王德林给盘踞在深山月亮泡子的东北军送粮，王德林为报王爷资助之恩，答应此事。
杨子良与赵启明都发现有人暗中盯梢，也从内线得知消息，坂田启用樱花行动，暗查钢刺。
王德林答应师父取回精武牌匾，拿不回牌匾，也要把武馆付之一炬。
杨子良找到师傅丁志国。丁志国理解杨子良的良苦用心后，告知杨子良，他师兄去烧武馆去了。杨子良带人火速赶往武馆，与预先埋伏的日军发生了激烈战斗，只是坂田已经将图纸运走了。钢刺第一次夺图失败。
坂田连续受挫，大为恼火，密会山口，山口建议决定对付钢刺：放长线，钓大鱼。坂田抓了丁志国，杨子良救师心切，赵启明想方设法阻拦后。与王德林商议从长计议。
屠大壮在街上被宪兵队抓走，老三匆匆报信。
坂田的弟弟坂田太郎在佳木斯做生意，杨子良利用次郎关系弄了一张通行证，前去要塞实地侦察，路程中遇到伪装成烧酒百姓。
为了救出大壮，杨子良主动找坂田次郎，请求帮助。惟利是图的坂田次郎答应了杨子良。在屠大壮尚未救出的时候，黑岩带队进入赵启明的酒坊查良民证。
坂田次郎找到哥哥坂田，两人关系微妙，坂田并不喜欢坂田次郎，最终还是同意芥川放屠大壮，只是包藏祸心。
杨子良、次郎、芥川三人在日本街喝得大醉，遇到前来找杨子良的佟花美与琪琪尔。酒醉中，芥川说屠大壮已经招供承认是抵抗分子，杨子良也被牵连其中。杨子良要求当面对质。
屠大壮被押解进来后，芥川要杨子良为证明自己的清白，亲手杀了屠大壮。进退两难的杨子良，大吼一声，拔刀，缓缓举起刀……
目睹杨子良在日本街的一切后，琪琪尔指责芥川阻止了杨子良刀劈屠大壮，而且直言杨子良有问题。
