依兰县城遭军统袭击沦陷 商会成立宴会上危机四伏
姜亮元和秦鲁进入到了刘铁鞭的地盘，刘铁鞭的匪气很重，不仅下了他们二人的枪，还一直让兄弟们拿枪对着他们。姜亮元十分生气，刘铁鞭本是有求于他，没想到竟然还底气十足，对自己一点都不客气，他一气之下挟持了刘铁鞭手下的一个兄弟，以此警告他。
刘铁鞭见状命令所有人收了枪，开始询问姜亮元给自己开出的条件，姜亮元表示只要他答应和国军合作，三天之后第一批武器就会空投到此处，另外他的滨江省少将保安司令的委任状也会如期而至，刘铁鞭面对如此优厚的待遇，没有理由拒绝，欣然答应。同时也答应了姜亮元带人扫荡依兰县城的任务。
刘铁鞭带着人手赶到了依兰县城，在这里烧杀抢掠无恶不作，依兰县城顿时横尸遍地，原本平静的村落硝烟四起，没有了一丝生气。在逃亡的途中，一位母亲将自己的女儿藏在了稻草之中，这个小姑娘亲眼目了这里接下来所发生的一切，她亲眼看着母亲为了保护自己身中数枪，亲眼看着所有的父老乡亲被刘铁鞭的手下乱枪打死，她成为了这场灾难的唯一目击者。
丁丰在咖啡馆和蔡老板见面，蔡老板向其说明了肖曼近期的行动，肖曼和金子宣还有荣昌钟表行的曲进林联系密切，前几天她和曲进林还去了哈尔滨的钢铁厂，丁丰猜测他们很有可能是要集结工人成立一只工人武装队伍，这样看来肖曼是共党的身份确定无疑，丁丰让蔡老板以后一定要留意肖曼的行踪。他们都听闻了金子宣要出任哈尔滨商会会长的消息，丁丰提醒蔡老板给金子宣点颜色看看，蔡老板领会了他的意思。
李一峰和于龙在司令部门口等待着那些抗战烈士的家属前来登记，时间过去了很久却空无一人，就在他们准备撤的时候，肖曼和刘力带着水道街的乡亲们来到了这里，李一峰看着曾经的街坊邻居，看着自己手下兄弟们的亲人，泪流满面，他和于龙跪在乡亲们面前磕了三个响头，也算是了了那些牺牲的兄弟们的遗愿。乡亲们纷纷落泪，一个个登记了名字，也算是原谅了李一峰。
卡萨果夫司令亲自在媒体面前公布了金子宣出任哈尔滨商会会长的消息，金子宣本人也予以证实，他的就任宴会在马迭尔酒店举行。
依兰县城沦陷和附近其他县城遭到土匪袭击的消息被卡萨果夫和李一峰得知，卡萨果夫果断将大部分的兵力派出去增援，李一峰认为这是敌人的调虎离山之计，劝卡萨果夫三思而后行，可是卡萨果夫根本不听他的劝告，执意按照自己的想法去做。
苏莎和丁丰在咖啡馆见面，她将今天发生的事情告诉给了丁丰，丁丰断定卡萨果夫中了敌人的调虎离山之计，同时他也知道袭击县城的人并非土匪，而是军统的人，但是现在委员长和毛泽东正在进行商谈，所以他不敢轻举妄动，更何况在哈尔滨他们没有一兵一卒，出于稳妥起见，他决定静观其变。
第二天也是金子宣上任宴会举行的这一天，卡萨果夫司令就知道自己中计了，现在哈尔滨只剩下了几百名兵力，一旦遭到袭击后果不堪设想，李一峰建议他将警察厅的兵力也集结起来，全力保护卫戍司令部、马迭尔酒店和领事馆。因为金子宣的就任宴会要在马迭尔酒店举行，所以他们将那里列为了重点保护区域。
姜亮元接到了上级的电报，要求他继续扩大兵力，尽全力打击哈尔滨的共党势力，为军统进驻哈尔滨做好准备。
龙三从城外趁机混进了哈尔滨，准备在晚上八点攻打马迭尔酒店。
赵平查到了姜亮元新开的一家店，今天那里还出现了很多可疑人员，他及时将此事告知李一峰，李一峰让他假扮刘铁鞭的人去打探消息。赵平意外得知了龙三已经回城并且晚上八点准备攻打马迭尔酒店的消息，还在店里发现了炸药，他猜到龙三很可能要炸掉马迭尔酒店，刻不容缓，他争分夺秒赶去了马迭尔酒店。
金子宣就任的宴会在马迭尔酒店如期举行，卡萨果夫和李一峰等人都小心翼翼，时刻保持着警惕，不一会丁丰也带人赶到了这里，他们在酒店外面警戒。随后赵平也及时赶到将酒店将这里藏有炸药的事情告诉给了丁丰，一旁的于龙听到后立刻向李一峰汇报。
李一峰觉得这里很危险，宴会应该延期举行，于是找金子宣此事。金子宣认为宴会延期不利于团结商会的人心，所以他决定宴会继续进行，并将这里所有人的生命安全都交给了李一峰，他相信李一峰的能力。事实上李一峰对找到炸弹的把握为零，看着金子宣相信自己的眼神，他决定尊重金子宣的意思，宴会正常进行，而自己也会尽全力找出炸弹，保证在场每一个人的人身安全。
金子宣和李一峰上台讲话，李一峰将今晚会有土匪攻击酒店的事情告诉给了大家，在场的宾客都十分惊讶。
龙三一直在暗中观察着酒店的情况，他看到了丁丰和赵平慌张的样子，便猜测他们的行动很有可能已经暴露，为了不跟警察厅的人起正面冲突，同时也为了减少自己人的伤亡，龙三决定临时改变计划，从酒店侧面进攻。
