国共合作彻底破裂 南昌暴动圆满成功
瞿秋白和蔡和森不同意缴枪，陈独秀却执意主和要与汪精卫交好。刘少奇与瞿秋白等人商议后决定将坏枪上缴，将好枪以及其他武器藏起来。汪精卫提出枪械非缴不可，还让陈独秀交出武器清单，陈独秀无奈只得落实。
陈独秀将武器清单交给了汪精卫，却被汪精卫的部下羞辱一番，认定他是私吞了枪械，并以何健军长为借口要求中共解除武装。陈独秀心生愤懑，但考虑到合作大事只得忍气吞声并答应解散工人纠察队。汪精卫见此场景也只是假意不知情，斥责了部下。
陈独秀回到中共，开会说起解散武装力量之事，被召回武汉的毛泽东听言愤慨万分。毛泽东和瞿秋白提出一味地让步并不能使革命成功，希望陈独秀多听取党内意见，陈独秀却不同意，执意要解散武装。毛泽东无奈只好退步，同时请求陈独秀将武装力量解散后分派到贺龙和卢德铭的队伍中，众人商讨后觉得可行，这才使气氛缓和下来。
1927年7月12日，鲍罗廷传达了共产国际的指示，指定张国焘、李维汉、周恩来、李立三和张太雷组成临时中央政治局常委会，代行中共中央最高职权，陈独秀不再是中共中央的领导人。与此同时，陈独秀的大儿子陈延年被国民党逮捕杀害，这让他很是难过。瞿秋白向毛泽东说起陈独秀被派往共产国际学习之事，毛泽东虽然诧异但也无可奈何。
1927年7月13日，中共中央发表对政局的宣言，强烈谴责武汉国民党中央和国民政府屠杀迫害中共的罪行，并郑重声明中国共产党将继续反帝反封建的革命斗争。汪精卫看到新闻后，召开了新闻发布会，宣布国共合作破裂，并将罪责推到了共产党的身上。
卢德铭收到风声，让余洒度将军队中的共产党人士秘密送往九江安置以免被迫害。陈水庚拿着报纸质问毛泽东何时才能不再遭受迫害，毛泽东思虑再三回答他要等待时机，要依靠自己的力量，而不是依赖别人。陈水庚将要离开武汉去九江，毛泽东看到他精神不振，遂为他指明了前行的路线，这让陈水庚豁然开朗。
中共召开会议决心发动南昌暴动，共产国际对此表示赞同。众人商议后准备让周恩来主导，再选一名具有军事天赋的人领导此事。
汪精卫怀疑张发奎部队与中共有染，张发奎想到定是唐生智在背后乱说话，于是竭力澄清自己与中共的关系，并想到将部下贺龙、叶挺等人借着召开军事会议的缘由扣押起来的办法。贺龙、叶挺和叶剑英都知道这次会议意味着什么，贺龙、叶挺表明要回归中央参加暴动，而叶剑英则决定继续潜伏在张发奎的身边。
中共领导人躲开国民党的跟踪顺利会合，众人商议起南昌暴动的细节，想要打败朱培德占领江西，会议最终选定让张国焘前去领导暴动。
1927年7月27日，周恩来任书记的南昌暴动前敌委员会成立，李立三、恽代英、澎湃等为委员，贺龙任第二方面军代总指挥，叶挺任前敌代总指挥。张国焘仍对自己被派去南昌之事不满，瞿秋白说明了南昌暴动的重要性，最终说服了他。毛泽东和瞿秋白商讨起后续省市的暴动计划，毛泽东说出自己会尽快写出湘南运动大纲，随后开始查看有关湘南情况的信件。
张国焘来向周恩来传达共产国际的指示，说明共产国际要求取消暴动。这让周恩来等人很是不满，周恩来揣测这是张国焘的个人意愿，要求他转达给共产国际在江边准备支援，随后坚定的表示要暴动。
卢德铭收到张发奎的调令以及中共发来的前去武昌暴动的电报有些无措，毛泽东为其出谋划策，两人一拍即合，准备借用张发奎的调令前去武昌暴动。此后，蔡和森和毛泽东说起暴动事件，毛泽东向其提议应在湖南实施相应的接应暴动措施。
周恩来等人再度探讨暴动计划，众人激情澎湃准备速战速决。就在此时，张发奎带领部队前往南昌欲将叛出的叶挺、贺龙擒获。众人无奈只得提前暴动，并在1927年8月1日打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，获得了巨大成功。之后，暴动的火苗迅速蔓延，中共的势力日渐壮大。
