曲冲被杀宝剑失窃 宾客被关朝廷进攻
黑风寨在聚义堂里用上好女儿红酒招待来宾，狄仁杰沉闷地喝酒，慕容清也借口酒好得一杯杯地喝。这时一帮伶人上来表演节目，节目表演的正是关于三把宝剑的故事，只是这节目和传说的大仁大义的故事大相径庭。他们把一个荡气回肠的大义故事演绎成腹诽寻仇报复的黑暗情节。
堂上的来宾和黑风寨几个当家都面面相觑。黑风寨管家师爷赶紧上前制止，几个伶人吓得瑟瑟发抖，他们辩解是黑风寨自己送来的戏本，他们只是照着演而已。师爷急忙让伶人们退下。
这时聚义堂门口朝廷守卫上官将军突然慌慌张张地跑来向濮王禀告称，曲冲大人被杀死在大厅里。上官将军觉得黑风寨危险，提出要赶紧护送濮王和慕容清离开，其他人则必须呆在黑风寨不得离开。众人大惊，同时移步到大厅。
大厅里曲冲扑倒在地果然死去，他的背后插着龙渊剑，这把剑正是之前挂在武殿里的宝剑，众人无不愕然。这时黑风寨的属下冲进门向荆无形报告，武殿失火，三把宝剑不翼而飞。众人大惊失色，赶紧往武殿赶去。红蓝二女提出狄仁杰擅长断案，她们提议让狄仁杰一起移步武殿看看现场。
此时黑风寨的家丁们已经将武殿的火势扑灭，荆无形带着大家进入满目疮痍的武殿，众人叹惜刚刚还在的三把宝剑此时都不见了。众人疑惑武殿失火和曲冲被杀几乎是同时发生，他们觉得凶手可能不止一个人。
荆无形再次回到聚义堂时，三当家霄牧禀告刚刚上官将军拦下了一个拿着假请柬冒充而来的人关胜。疑点似乎聚焦在关胜身上。
这时一个人闯进聚义堂，他说自己就是关胜。关胜辩称自己只是来见相好的女孩春红，不多时春红被带过来证实了关胜确实是来找自己。关胜这时得知狄仁杰的身份后把自己躲在聚义堂见到的一切告诉了狄仁杰。据关胜称他躲在聚义堂时见到曲冲离开也听到了曲冲惨叫，只是他一转身却根本没有看到凶手。
狄仁杰分析了情况后，断定凶手就是当时在聚义堂的人。黑风寨师爷将所来的宾客花三娘等人和表演节目的伶人都请到客房去住。花三娘不服，她吵嚷着自己没有杀人坚持要离开。就在众人争论不休时，黑风寨属下急冲冲赶来禀告，朝廷包围了黑风寨。
原来上官将军收到朝廷情报，情报称朝廷命官曲冲被杀证明黑风寨根本无招安的诚意，所以他们要灭掉黑风寨。众人面面相觑，一时没了主张。狄仁杰处变不惊地让师爷把黑风寨的地图取过来。
狄仁杰仔细看了地图后，诚恳地问荆无形愿不愿意相信自己，荆无形对狄仁杰寄予厚望。狄仁杰便说出了自己的安排，他结合地图让大家把上官将军引到山谷，他们要采取拖的计策尽量拖延时间，然后抓紧时间查清曲冲被杀之谜。
狄仁杰让荆无形安排下去，寨子里所有人家都故意把家里弄的一片狼藉，然后沿路再丢弃一些物品佯装成慌不择路逃窜的样子。荆无形闻言准备安排。
