一艘客轮上，秋洗月和妻子柳诗正在憧憬着回国后的生活。 秋宅内三爷正忙碌的给秋少爷准备房间。秋莲蓬道出了他捆绑袁小照的原因，称美人的尸体不能碰，这是族规，并亲自给袁小照松绑，袁小照对族长感激不尽。
白镇长约见美女秦梅雨，告之要自重、自爱、好自为之，不要给镇上惹事生非。 凤衣、凤音两姐妹谈起了选美的事，谈起巧姑的死，玉娟的遭遇，凤衣忧心忡忡。 白镇长夜不能寐，泪水沾巾，凤音观察到了这一切。
梳头姨娘和厨娘忙着给凤衣化妆进餐，准备着选美事宜。凤音不愿意看见姐姐选美，父亲严厉教训了她，要她一定要帮父亲完成这件大事，父女闹翻，不欢而散。
秋莲蓬客厅内，灯火通明，高朋满座，秋莲蓬正为自己的侄子秋洗月和媳妇柳诗，大办接风酒宴。在宴会上，画师袁小照与秋洗月交谈，告知进会馆内院作画和见美人必须要有族长的手谕，否则进不去。秋洗月感到疑惑不解。
秋莲蓬与侄子秋洗月谈心，得知秋洗月已经被杭州国立美院聘为教师，秋莲蓬认为按照族规，侄子留洋回国就应该留在家乡效力。凤衣、凤音交谈上次选美，父亲酒后说出三位美人都被选中，其中必有原因，想去找秦梅雨打听一下。
秋洗月拿着叔叔的手谕进了会馆大院，并碰上了凤衣、凤音。夜里凤衣做了噩梦惊醒，她对妹妹道出了真话，她不想参加选美，不想当活着的死人。选美临近，鱼爷忙着喂鱼，洗月看着鱼爷熟练的训鱼。
洗月与柳诗欲去杭州学校报到，被秋三爷看见，秋莲蓬带着八抬大轿叫洗月坐上，洗月为难。柳诗想要参加选美。
画师秦无心为成全徒弟袁小照与前次选美落选的的美女刘玉指相爱，送给袁小照一瓶马血(剧毒)，要她阻止刘玉指参加选美，因为选上了美人十二年内是不能碰男人的。玲珑镇上扇行的青年伙计肖九，用钱买通了蒙面人，经常偷进会馆与梅子幽会。
