许志明在母亲杨桂花处找到36年前的案宗，打电话要挟江如芳，并让江如芳逼新月离开宁城。许志明又拿25年前的事要挟刘世君，刘世君接受了许志明的见面要求，决定前去赴约。
工地上有人发现了死人!路险峰带人赶到，看见一个中年男人的尸体，后经确认是许志明，现场留下的线索只有一把钥匙。
有人提供线索说曾有一个秃子到过现场，险峰决定从两方面着手：一方面查找钥匙的线索，另一方面寻找秃子的下落。
