由于安然对齐子义极度的爱慕，她在齐子义的茶杯中下了迷药，以此换取更多的和齐子义相处时间。与此同时俞子涵因没收到齐子义每天都要按时发出的信号而焦急不已。
田队长与小丸子仍潜伏在军火商贩中。枪王在任命田队长为枪械采购队副队长后，田队长以要去弄一批武器为由成功的回到了海城军统战。田队长回到军统战后，向尤站长汇报了他潜伏时获得的情报。尤站长沉思良久，命田队长暂时先按兵不动，并让他谎称联系到了一批轻重武器，安抚枪王，查明军火商贩的武器装备仓库。
齐子义在偶然得知张谦欲带领行动队抓捕正聚集在江边开会的共产党联络员后，及时的用电台发出情报告知俞子涵，让她立即通知开会人员结束会议并紧急撤离。
由于齐子义的情报传递得非常及时，导致行动队任务失败，只抓获了一个看店的店员。吕副队长提议放走店员，放长线钓大鱼，希望能以此将敌人一网打尽并诱出内奸。店员被行动队放走后，他在房梁上挂了一个代表着紧急情况信号的风筝，向丁组长暗示发生了危险。随后前往翁宅汇报当晚发生的情况，在路途中他解决掉了几个跟踪他的军统特务。翁夫人听完店员的汇报后，思索再三，取消了第二天的所有小组会议。
枪王垂涎国军装备处的美国卡宾枪已久，欲利用小丸子的开锁技能实施偷盗。小丸子将此份情报传递给了田队长，收到消息的田队长在国军装备处加强了一个连的城防守备兵力，导致枪王等人偷盗未果。
次日，尤站长接到了共产党将组织人员在滨河小区开会的密报，命令张谦立即对其进行抓捕。
