文件交易弥勒试探内奸 阿猫跳楼亨利承认身份
阿猫报告弥勒，说阿香和李亨利经常一起出入一间咖啡厅。咖啡厅里阿香正在坚持说服李亨利加入特勤组，李亨利示意她通过酒杯的反光看门外，阿香这才发现有人正在监视他们。李亨利让阿香拉住自己的手，让监视的人以为他们在谈恋爱。阿香和李亨利讨论到底是什么人在监视他们，监视的到底是谁。两人都觉得是佛爷弥勒派的人，阿香说原因是自己是新进的人，佛爷在观察她，李亨利说是他们在会所安排的刺杀惊动了佛爷才搞的鸡飞狗跳，两人脸上含情脉脉，手上却在暗中较劲，把握在手里的糕点捏的粉碎。
阿猫向佛爷邀功，称自己特别交代盯梢的阿文，李亨利是佛爷面前的红人，让他小心行事。弥勒却责怪阿猫多此一举，一旦知道自己盯梢的对象是老板面前的红人，小弟为了怕日后清算，有几个敢真的得罪被盯梢的人。虽然说用人不疑，疑人不用，但弥勒的做事原则，则是越看重的人，越是要盯紧他。
阿香和李亨利离开咖啡厅，她在告别了李亨利之后找到孙红裙，报告有人跟踪的事情。阿香从跟踪人身上闻到了特别的香薰味，和弥勒办公室里的一样，从而做出判断，跟踪的人是弥勒的安排。安家辉在孙红裙这里，同样反映有人跟踪他。孙红裙觉得既然弥勒找人跟踪他俩，就是怀疑他们，却又把出卖商业资料这样重要的事情告诉两人，十分可疑，可能是个圈套。安家辉却说弥勒经常反其道而行之，也可能是弥勒想利用这个机会让手下人赚钱来收买人心。孙红裙决定不管真假，这次都会和警察局联手，务必在交易的时候人赃并获，坐实弥勒商业间谍的罪名。
交易当天，弥勒特别交代阿猫听李亨利的指挥，并说三组负责交易的人，只有他们这组拿的是真正的文件，让他们交易的同时，注意阿香和安家辉的小组是否有人在做手脚。李亨利借口绑鞋带，逗留在弥勒办公室门口偷听到弥勒和伊藤通电话，弥勒说自己会把文件在约定地点交给伊藤。阿香和安家辉事先和孙红裙商议好，只要把文件交给带着蓝色手帕的自己人就算完成任务。李亨利和阿猫也来到交易地点，李亨利要阿猫放轻松，以免引起别人的怀疑。阿香和安家辉事先也得到了弥勒的交代，都认为自己手里的文件才是真的。李亨利，阿香和安家辉，分别被人送了一张纸条，通知他们交易地点改为对面的新新大舞台顶楼。
正当此时，弥勒已经带着真正的文件和村正见面，等着伊藤会长来交接。并称自己此次布下的是阳谋，即便是潜伏在自己身边的内鬼觉得有问题，却为了能抓到自己的百分之一的可能性，还是要冒险搏命一试。村正准备好了狙击枪，和弥勒一起关注着对面楼顶，也就是新新大舞台方向的动静。
孙红裙这边已经准备开始行动，派人将弥勒安排跟着阿香和安家辉的阿文和阿虎都控制了起来，阿香正想打电话给孙红裙通知她交易地点有变，阿文却摆脱了特勤组的牵绊，拿枪制住了阿香，称佛爷早就交代过，阿香就是隐藏的老鼠。阿香转移阿文的注意力，借机逃跑。阿猫也看到阿香，在阿香逃跑之际举枪瞄准阿香，被紧随其后的李亨利打晕。李亨利又制服了追来的阿文，救下了阿香，两人意识到交易是个圈套，文件也是假的，一切都是弥勒清除内奸的计划。所以，现在只有按照弥勒的安排行动，赶到约定的交易地点，谁不去反而带着文件消失了谁就是内奸。安家辉已经拿到文件准备撤退，打电话给孙红裙追问为什么接应的人还不来，孙红裙告诉他计划有变，让他尽快去找阿香汇合。
李亨利和阿香分别来到楼顶，醒来的阿猫赶来一口咬定是李亨利打晕了他，质问他究竟为谁做事，也追问阿文的去向。李亨利反说阿文被阿猫的特殊配枪打死了，还反问阿猫，在天台交易是不是阿猫透漏给警察的消息。阿猫称自己多年跟随弥勒，佛爷一定会相信他，并且劫持了阿香。李亨利说佛爷只会相信有命回去的人。正在僵持中，安家辉也拿着文件到了天台，阿猫赶紧向他求助说李亨利和阿香是内奸，安家辉却把枪口也对准了阿猫。
弥勒在远方观望，完全不明白到底发生了什么事，村正说三对一，阿猫应该是内奸。弥勒难以决断，正在此时，警察带队赶来，弥勒和村正匆匆逃离。正在路上的伊藤会长也被特勤处拦住搜查。
阿猫眼见阿香，李亨利和安家辉三人居然连成一气是一伙的，决定要以死明志，拖着阿香跳下天台。李亨利追出去拉住阿香，将她救起，这让阿香回忆起在特务训练班时的情景，她追问李亨利是不是早就和她见过面。李亨利终于出示了自己的银币，表明自己也是黄大虎的特工。在知道了今天的交易是个圈套之后，想办法通知了特勤组交易是假，盯住弥勒。阿香李亨利和安家辉三人商议统一口径，好应付弥勒的盘查，一切都以李亨利的说法为准。
弥勒安排人问到了验尸结果，证实阿文确实是被阿猫的配枪所杀，但到底是谁用的这把枪，不得而知。弥勒询问跟着安家辉的阿虎看到了什么，结果也一无所获。据阿香所说，阿文听到了阿猫给特勤组报信，所以被杀，自己没有被发现侥幸逃过。安家辉称阿猫报告李亨利和阿香常去的咖啡厅是阿猫和同伙接头的地方，也是阿猫替李亨利和阿香订的位子，请他们去的咖啡厅。李亨利还在咖啡厅的桌子底下搜出了阿猫和特勤组交换消息的字条。
弥勒犹豫了。如果承认阿猫是内奸，那么三个人的说辞都顺理成章，一切都成立了。但如果阿猫不是内奸，则说明自己面前的三个大将李亨利，安家辉和阿香都有问题。唯一能帮佛爷解惑的阿猫却在摔下天台后消失了。
孙红裙控制了重伤的阿猫，阿猫表示不会说任何佛爷的秘密。孙红裙表示只要他成功消失，弥勒就会把阿猫当成内鬼，帮真正的特工背黑锅，这就足够了。并且告诉阿猫，自己已经派人保护了他的家人，坐实他特工的身份，还会秘密安排他关进重庆的监狱，以叛国罪为名关押到死。阿猫有口难辩，却无可奈何。
得到阿猫的家人被特务处接走的消息，弥勒痛苦的不得不相信，跟随自己多年的阿猫就是内鬼。安家辉伺机说早就看阿猫有问题，感觉到无人可信的弥勒分外的烦躁。
安家辉追问孙红裙，为什么会相信李亨利的报信，孙红裙解释说，李亨利和阿香常去的咖啡厅里有黄大虎生前寄存的一瓶酒，李亨利在和阿香见面的时候动了黄大虎寄存的那瓶酒，等于对孙红裙表明了自己对黄大虎的一切非常了解，和黄大虎有很深的关系，也就承认了自己特勤处特工的身份，所以才会相信他的情报，配合他的行动。
