蒲松龄在前两场考试都非常顺利，第三场前，突有人称对其大作『聊 斋志异』仰慕已久，特送来保汤让他养身。
蒲在考场内受尽「内急」的 折磨，原来有人在汤碗中下了泻药，蒲以惊人的毅力完成试卷后即不支 倒地，却又万万没料到自己的试卷被人做了手脚。
毕府正喜气洋洋地为 蒲摆酒祝贺，结果考差来报中第一名的竟是毕公子，蒲则名落孙山。
蒲松龄官场无望，不再醉心科考，把全部身心放在『聊斋志异』上， 而一些奸诈小人深知只有摧毁这部惊世之作，才能从精神上击倒蒲，遂 将黑手伸向此书。
『聊斋志异』终于完稿，王士祯和山东布政使喻成龙都 希望先睹为快，此时书稿却不翼而飞。眼见数十年心血毁于一旦，蒲顿 时如五雷轰顶!
