沈寻香父母惨遭毒害 百花图宝物落入贼手
一个月黑风高的夜晚，威震四方的山大王舵把子杨进宝为了争夺百花图，借钱有德之手杀死了沈寻香(曾黎饰)的父母。寻香亲眼目睹自己的父母被残忍杀害，就连母亲手上的月魄戒指也被强行夺取。只是夜色漆黑，寻香没看清杀害父母凶手的面孔。寻香的爷爷沈公，为了保护寻香性命，不得不将百花图交给土匪，百花图成功落到了杨进宝手里。
杨义是杨进宝的义子，在杨进宝手下多年，表面上对杨进宝忠心耿耿，实则对其图谋不轨。在杨进宝得到百花图之后，起了贪婪之心，设法安排手下兄弟夺取杨进宝手里的百花图。抢图失败，反而令杨进宝心生怀疑。杨义为了打消杨进宝的怀疑，亲手枪杀了自己的手下。
杨忠(孙逊饰)是杨义的亲哥哥，也在杨进宝手下做事，私自偷偷放走了解放军刘先生。杨进宝还是不信任义子杨义，杨义为了证明自己没有异心，和杨进宝一起，亲自带领弟兄们前往山下追捕自己的亲哥哥杨忠。半路上，杨进宝表面上为杨义着想，故意试探杨义，实际上是逼迫杨忠杨义兄弟相残。
刘先生是解放军，杨忠把他救了出来。表示自己也要去参加革命 。一阵风吹草动，杨忠发现追捕自己和刘先生的人来了，赶紧将刘先生支走。只剩下自己一个人和杨义的手下过招。
杨忠从小跟着父亲一块儿上山打猎，练得一手好枪法。吓得杨义的手下不敢轻举妄动
杨义知道杨进宝在跟踪自己，故意对杨忠说杨进宝对他们兄弟二人有救命之恩。杨忠告诉杨义杨父的死与杨进宝脱不了关系。杨义不愿意接受事实，杨忠迫于无奈，逼迫杨义向自己开枪。杨义当然没敢打枪打到杨忠身上，兄弟二人，从此分道扬镳。杨义继续做他的土匪，杨忠则准备下山去投靠解放军，参加革命。
杨忠去找寻香，才知道寻香的父母都已被土匪杀害，怀疑是杨进宝所为，于是前去找杨进宝算账。杨忠挟制住杨进宝，杨进宝开脱人是杨义杀的，杨忠不相信杀人凶手是杨义，准备要了杨进宝的老命。土匪们看到杨进宝被挟持，都不敢轻举妄动。杨进宝故意哄骗杨忠，欺骗杨忠人是他杀的，趁着杨忠放松警惕，反过来打掉杨忠手里的枪，一把尖刀刺向了杨忠的胸口。杨忠激烈反抗，一刀刺向杨进宝，差点儿将杨进宝杀害。
最后征战海报
杨义赶过来看到倒在地上的杨进宝，还以为他死了，假装悲伤之后才发现杨进宝竟然还活着。杨义追上哥哥杨忠，杨忠劝杨义不要认贼作父，杨义将深受重伤的杨忠送到了山下沈公那里。
杨忠因为得罪杨进宝不会被杨进宝放过，沈公让杨进宝赶紧去投靠解放军，并表示寻香永远是杨家的媳妇，香儿会等他一辈子。
五年之后，黑象提醒杨进宝，杨义只是表面忠心耿耿，上次差点把百花图抢去，需要多加防备。
沈公将百花图和百花图的秘密纹在了寻香身上隐藏起来，这个秘密只有等寻香长大了才能让寻香知道。沈公亲手训练了黑猿，待寻香成年，找到杨忠父亲用熊皮做的熊皮大鼓，再结合沈家的百花图，在黑猿的帮助下，才能开启其中的秘密，寻得宝藏。
一日夜晚，寻香在八卦林遭遇土匪的追杀，黑猿救助才得以逃脱，遂被黑象救起，带回了杨进宝的土匪窝，无意中被土匪发现了寻香身上的百花图。杨进宝得知后，命令手下放了寻香。寻香再次回到八卦林，杨义跟了过来，发现寻香和黑猿之间有关系，原来寻香就是哥哥杨忠的女人。
五年后的杨忠已经是解放军136团团长，奉命来到莽秀山执行任务。唐继龙逃跑之前把宝藏埋在了莽秀山上，政委安排杨忠去莽秀山寻求宝藏并交于国家，顺带回家看看。
沈公对外宣称自己的儿子儿媳是得了瘟疫死去，杨进宝等土匪一直不知道寻香父母与沈公的关系。黑象打着杨进宝的名义前来向沈公问好，沈公表示自己并不认识什么杨进宝。
