蒋县长决定在湖广会馆办游击骨干训练班。培训教材却是毛泽东的《论持久战》，煞有介事地大讲特讲如何跟共军打持久战、打游击战。
三嫂子利用王保长想圆房的心思，要他退出游干班。王保长于是装羊角疯被抬回家。
蒋县长前往王保长家探试病情，明知王保长装病的情况下决定放他一马，因蒋县长想一箭双雕：如果共产党杀了王保长，可以让山上的人死心塌地反共，如果不杀他，就逼迫他给山上送情报。
龙隐山上有一座古老的尼姑庙叫天心庵，庙里有一老一少两个尼姑。蒋县长带人前来观察，认为这是打游击的好地方。
县城被解放军占领。参加游干班的所有人员人心惶惶，蒋县长只得宣布撤退，随即带着手下往龙隐山逃去。临行时，宋局长顺手抓了潘驼背的飞差，命令他用滑杆抬蒋县长上山。鸡冠山山高路陡，抬滑杆的潘驼背等人累得头昏眼花，潘驼背一个踉跄摔倒，把蒋县长从滑杆上摔了个狗啃屎。潘驼背吓坏了，干脆装死。被土匪头目乌梢蛇识破，走过去狠狠踹了他一脚，痛得他直是喊爹叫娘……
解放军进驻龙隐镇，居民们上街欢迎解放军，却意外地发现了往日作恶多端的卢队长今天却成了解放军的卢排长，不少居民丢掉手中的三角旗怅然离去。蒋县长等人来到天心庵，老尼姑决定为民除害，在茶水中放了巨毒药，匪首却被小尼姑甩出并掉在茶水中的哈蟆所救。众罪首因垂诞小尼姑妙静的美貌而几乎火并，谁知她却是军统特派员……
王保长向解放军尤连长自首，并算作起义人员。
卢队长找王保长谈判，要王保长把三嫂子还给他。王保长不干，卢队长列数王保长在抓壮丁、新生活运动、收缴关金券中的罪行，威胁要老帐新帐给他一起算。王保长大哭一场后被逼无奈答应了他……
