适逢东北正遭遇大旱，江堰城的水库就成为重中之重，赵汗青带领军队守住江堰城。
此时杨逸、慕容南跟胡可可一起来到了奉天，准备去江堰城取谪仙方。
来到东北的郭松林来见赵汗青，告知赵汗青当年慕容南杀他是受慕容大帅的命令，暗示慕容大帅要杀掉从前打天下的老人，以此来给慕容南铺路。
慕容南不认为父亲会为了他放弃半壁江山，胡可可认为自己是坏事做的太多才招来这样的灾祸。
胡可可为了救出慕容南，强行用了虫蛊之术，岂料身体太弱无法指挥蛊虫。慕容南庆幸不已，两人真情流露。
慕容大帅的大军开始包围江堰城，赵汗青准备用水库威胁慕容大帅，除非慕容大帅要做千古罪人，不然肯定不敢轻举妄动。
