戚家军抗倭所向披靡,却遭奸臣童大宝陷害,惨遭灭顶之灾。戚家留下的唯一血脉戚少正被北少林至一方丈所救,取法名昙志。十几年来昙志苦练武功,立志报杀父之仇,这一切被藏身于北少林的江洋大盗昙非尽收眼底,为求荣华富贵,昙非下山告密。童大宝骗得御旨火烧北少林,为保忠良之后,至一方丈在火涅架,临终前交给昙志一封戚家军状告童大宝勾结倭寇的血书,命武僧昙谦护送昙志投奔南少林。昙志逃离北少林,童大宝的军队一路追杀,昙志跌 下悬崖。
大难不死的昙志苏醒过来,恰巧撞见正在湖中沐浴的小妮。小妮误以为昙志无礼,拳脚相加,昙志在湖中昏厥。小妮把重伤的昙志带回了家,引得暗恋小妮的大憨妒火中烧。小妮的爷爷一眼便看出昙志是被阴阳五毒掌所伤,恰恰爷爷祖传的疗伤手法是阴阳五毒掌的克星。但在昙志宽衣时,爷爷捡到了从衣衫内滑落的血书……
原来爷爷以前也是戚家军的人,当年他为戚家军鸣不平遭奸臣追杀逃至山林,遇到孤儿大憨,从此三人相依为命。大憨下山贩卖野味,得遇昙志的师兄三脚,随即拜三脚为师,想靠师傅的本事来对付昙志。为给昙志养伤,小妮冒死到后山挖野菜,大憨趁此来试探昙志对小妮的心意,谁知昙志告诉大憨他绝不会跟大憨争小妮。
爷爷拿出血书相要挟,逼迫昙志与小妮成亲。昙志拿不到血书无法前往南少林,情急下他把自己的身世告诉了小妮。小妮为昙志出谋划谋,两人上演了一出真成亲假夫妻的闹剧。爷爷对两人的婚事信以为真,特地下山为小妮买布裁衣时,谁知遇到了上次打劫大憨的流氓八大锤。
昙志、三脚及时赶到,把八大锤一群人打了个落花流水,不想这一身少林功夫给他们惹火上身。八大锤识破昙志和三脚是少林中人,便向昙非告密。昙非带领官兵进山要活捉昙志。结果昙志爷爷被昙非抓走,小妮也被卷进洪水,昙志痛心疾首,立志要为死去的人报仇雪恨。昙志与三脚逃往南少林,一路上官兵四处堵截,无奈中两人躲进了戏班的红船,不料官兵统领正巧赶到