五岳派仅存恒山一派，东方不败前来叫阵。
东方不败欲称霸武林并已经把少林和武当灭掉，他念与令狐冲的情分决定一月后进行比武。
令狐冲对比武毫无信心，他也找不到风清扬的踪迹。
令狐冲赴约来到黑木崖，不戒和田伯光等人对战平一指，令狐冲与盈盈合力对抗东方不败。
令狐冲明显难以抵抗，危难之际蓝凤凰出现偷袭东方不败，令狐冲被打下山崖，蓝凤凰竟然身携炸药和东方不败同归于尽。
盈盈在海边孤独弹琴，令狐冲的箫声突然出现……
