组织下达恐怖袭击指令 宋烟桥破坏行动被处罚
明晚在北方大剧院有一个日本演出，共党组织指示哈尔滨地下党炸毁大剧院，宋烟桥认为参加庆典的除了日本人和汉奸，也有不少无辜百姓，炸毁剧院难免会伤了百姓，这就是打着正义的旗号敢恐怖的事情，宋烟桥不同意这次行动。
具恩惠表示，组织的命令，可以质疑，但必须服从，小组内除了宋烟桥之外的人，全部都同意这次行动，组织已经联络了东北军余部冯超来配合他们行动，宋烟桥认为党组织是被共产国际辖制了，现在说什么也没用，于是主动要求前去跟冯超接头。
宋烟桥让冯超准备炸药，带上武器炸毁城外的军需列车，这和共党组织所说的计划不一样，宋烟桥表示这时自己的计划，是否配合要看冯超愿不愿意相信他，冯超选择相信宋烟桥。
岸谷也得到共党会有一次恐怖袭击的风声，岸谷分析了当天的局势和即将发生的大事，猜到地下党的目的是炸毁北方大剧院，晚上参加北方大剧院的，有伪满政府的人和百姓，但是日本帝国的重要大人物都不会参加，所以岸谷放手让他们去炸大剧院，他们只要在炸毁之后赶到现场就可以了，到时候国际舆论一定会对共党这些激进分子进行批判。
岸谷接到报案，今夜反日分子会袭击哈尔滨城西铁路，行动负责人是老宋，这个老宋就是他一直苦苦寻找的宋烟桥，岸谷认为报案中故意提到老宋，就是想让岸谷重视此事，所以这一定是共党的一份假报案，以此掩护炸毁北方大剧院的行动，岸谷对这份报案置之不理，埋伏重兵在北方大剧院。
冯超拒绝参加炸毁大剧院的行动，宋烟桥给具恩惠的理由是怕行动泄密，所以不让冯超参与，具恩惠没有多想，但舒捷却看出端倪，猜到宋烟桥另有计划，在舒捷的连番质问下，宋烟桥始终不肯说出另外的计划。
晚上行动时间到，具恩惠让大蹿儿留下看住宋烟桥，阻止宋烟桥私自行动，大蹿儿表示自己是组织的部下，不是宋烟桥一个人的部下，所以一定会服从组织命令。
具恩惠带着大家离开之后，大蹿儿将枪还给了宋烟桥，他们早就猜到，就算宋烟桥将冯超给的炸药交给具恩惠，具恩惠依然会在行动之前软禁宋烟桥，所以大蹿儿及时的向组织表忠心，成为了监视宋烟桥的人，两人一起秘密执行宋烟桥自己的计划。
大剧院演出八点开始，橫烟在办公室焦急等待，这时石川冲进来质问岸谷，为何对下午的举报置之不理。石川告知那份报案是真实的，只是被袭击的地点不在哈西，而是哈东路段的铁路线被炸毁，车上的几十名日军均有死伤，石川要求岸谷立刻带人前去哈东勘察现场。岸谷依然认为炸毁铁路就是声东击西，但跟石川解释不清楚自己的推测，岸谷请求橫烟一定去北方大剧院附近埋伏。
冯硕英开车到北方大剧院，他们看到大队日本宪兵往城东去，冯硕英觉得事情有些异常，申请在剧院周围多绕几圈，观察周边。他刚拐到一个小路口，大蹿儿和宋烟桥冲过来阻止他们的行动，宋烟桥表示行动已经暴露，且他之前交给具恩惠的炸药都是炸不响的假货，所以他们现在必须立刻撤退。
街上巡警看到他们一堆人聚集，要求检查，宋烟桥让具恩惠他们先走，自己留下断后，宋烟桥逃到一个路口，身后一个日本警察紧追不舍，宋烟桥枪中正好没了子弹，在这千钧一发的时刻，乔云的父亲不知从何处冒出来，用刀杀死了那个准备袭击宋烟桥的警察，并将宋烟桥推到附近一个大院里，将门锁上，众多日本警察追上来，杀死了乔云的父亲，宋烟桥看着门外的乔云父亲一点点倒下，他心如刀割。
宋烟桥将乔云父亲牺牲的事情告诉了舒捷，日本人很快就会知道乔云父亲的身份，接下来会对乔云家监控，宋烟桥阻止舒捷给乔云妈妈汇钱，这会给乔云妈妈带来危险。宋烟桥给上级写了报告，汇报今天发生的所有事情，希望上级能及时发现这个错误，纠正错误。
宋烟桥没能保护好学生和百姓，他觉得自己作为颜红光做的非常窝囊，他不想再只做颜红光了，他想到城外发展武装力量，成为真正的颜红光。
具恩惠将宋烟桥阻止行动的事情上报，组织上对宋烟桥实施了处罚决定，暂停宋烟桥的一切职务，等待处理。
宋烟桥判断，日本人对城市管理越来越严密，城市武装斗争会越来越困难，必须把力量投向郊区和农村，宋烟桥写了报告上去，上级正好也有这个精神，在广大农村发展武装斗争，但组织上在满洲势力薄弱，想要打响农村武装斗争，必须有一面鲜明的大旗，而颜红光就是这面大旗。
橫烟冒充颜红光，跟山里的一个游击队接头，接头人大意，将橫烟带到了游击队大营，橫烟杀死了整个队伍的所有人，然后将这些游击队的尸体挂在警察局门口示众。
宋烟桥以颜红光的身份跟烟筒山村游击队接头，烟筒山村游击队只有两个党员：兽医朴一生，小木匠彭措大。朴一生在烟筒山村口等着宋烟桥，让宋烟桥不要进村，村里的游击队现在出了事。
