谢一航智退水匪护军火 父爱如山宁愿背弃一切
冯振山受伤，是徐站长安排的苦肉计，徐站长想让冯振山继续打入共党内部，拿到国军起义人员名单，冯振山答应想办法拿到这份名单，但是要求参与紫石英计划，但是紫石英计划的幕后之人是谁，徐站长本人也不知道，所以没办法应允冯振山。
吴队长有一批军火走私，是从李绍荣那里拿到的武器，保密局最近正在查李绍荣，谢一航担心会李绍荣的武器会引发事端，吴队长答应亲自出面做中间人，在天香酒坊谈这笔生意，谢一航跟张连长约定好了时间，谈好之后由张连长负责转运武器。
飞鹰寨附近小镇上，有一个裁缝店联络点，游击队和巧玉是通过这个联络点发情报，裁缝店的同志突然失踪了，巧玉也被南山霸绑到后山拷问，巧玉什么也不肯透露。巧玉被杀了，南山霸一个人到小屋里祭拜死去的亡魂。
李绍荣派手下去天香酒坊谈生意，李绍荣的意思是，将这批武器当成礼物送给共产党，两军交战免不了流血牺牲，李绍荣立场为难，不想做无谓的牺牲。
两人正在谈生意之时，朱四标带着特务搜查天香酒坊，谢一航通过地窖的密道离开，朱四标查到了密道，准备继续探查，柳梅香突然出手拦住朱四标，要跟朱四标过招，朱四标是凤凰村的仇人，柳梅香下手全是杀招，朱四标根本不是对手，夏天海的手下带着机关枪威胁柳梅香，将朱四标救了下来，这么一折腾，谢一航早已带着武器到码头了。
前进号正在前行，火龙号和雷光号前后夹击，谢一航被迫停船，雷火是看上了船上的那批武器，所以才大动干戈来抢的，谢一航让张连长在机舱点火放烟，谎称柴油机着火了，船可能会沉，冷风亲自去查看后，劝雷火赶紧离开前进号，雷火信以为真，匆忙撤退。
冯雅琴已经想起了车祸当晚的一切，她质问父亲到底跟徐站长做了什么交易，冯振山只能将一切如实相告。冯雅琴的身边无时无刻都有特务在监视着，只要冯振山不听话，冯雅琴就会出事，冯振山将冯雅琴看得重过自己的生命，冯雅琴又一心装着谢一航，所以冯振山用尽一切保护着冯雅琴和谢一航，害死那些共党同志，冯振山内心也很愧疚，但只要冯雅琴安全，冯振山什么都不在乎。
谢一航找雷火谈判，现如今水龙帮是保密局的眼中钉，随时都会被保密局除掉，共产党迟早都会打进来的，谢一航答应共党进入福州后，会给水龙帮留路，雷火答应暗中帮助谢一航。
宋阎王表面是卖米的米商，实际上一直做得是军火生意，宋阎王的武器库里进了一批新式武器，引起了各方势力的图谋，游击队、水龙帮、飞鹰寨皆虎视眈眈，计划着如何得到这批武器。
冷风一直是南山霸埋在水龙帮的眼线，冷风为了和谢金虎联手，杀掉南山霸，主动请缨去夺取这批武器，他们跟游击队联手夺取了这批武器，并打退了雷火，张连长将部分武器交给冷风，让他带回飞鹰寨交差，冷风决定再南山霸兴致满满，警惕心松懈时候杀他。
谢金虎从雷火手里抢回了龙纹刀，并献给南山霸，南山霸拿着刀缅怀叶纹龙，他一直当叶纹龙是最好的对手，现如今叶纹龙死了，南山霸也是孤独的，南山霸将龙纹刀又送给了谢金虎。
冷风将武器献给南山霸，这些武器都动过手脚了，谁开枪死的就是谁，南山霸的疑心病太重，让一个手下替他试枪，这个手下开枪后子弹射中自己脑袋而死，南山霸认定是冷风背叛，将冷风打伤后扔到后山。
夜里，朱四标潜入天香酒坊暗杀柳梅香，反而被柳梅香打伤，眼看柳梅香就可以杀掉朱四标，朱四标洒出白粉迷惑柳梅香，接下来柳梅香几乎没有反抗之力，朱四标用柳梅香的飞镖插进她的胸膛。
