铁木真一统蒙古 黄蓉市井邂逅郭靖
郭靖抓住了桑昆的儿子都史，交给了铁木真;由于铁木真手中有都史这个至关重要的人质;场面从对峙暂时转化为休战议和。
晚上，扎木合独自一人前往铁木真的驻扎地，要求和铁木真见面。铁木真对于扎木合的背叛很是痛心，扎木合劝铁木真臣服金人，而且完颜洪烈已经答应不杀铁木真，自己和铁木真依旧是安答。
铁木真是一个铁骨铮铮的草原真汉，性格不允许他做出臣服这样懦弱的事，铁木真告诉扎木合，自己只有战死的结局，绝不会臣服。扎木合见劝降不行，愤而与铁木真解除了安答情义;这对义兄义弟最终恩断义绝。
翌日早晨，铁木真带着部下奋力厮杀;战场上流矢无眼，铁木真的左手被射中，郭靖担心铁木真的安危，提出让铁木真骑着自己的小红马先行离开。铁木真严词拒绝了郭靖的好意，作为可汗绝对不能退缩;铁木真强撑着站了起来，提起剑继续杀敌。
正当战事进行到最激烈时，拖雷带着援军及时赶到;完颜洪烈见大事不妙，随即下令撤回军营。
铁木真暗地里和儿子商量好，明日兵分两路夹击大金的军队。成败自此一举，铁木真嘱咐儿子一定要全力以赴，重创大金。
回到军营后，华筝拿着药粉替铁木真上药;铁木真让人把都史带了上来，将都史松绑并当作上宾对待。为了表示诚意，铁木真允诺让都史和华筝立刻回去成亲，并且送嫁妆两箱黄金若干上好美酒。
不论华筝怎么辩驳，铁木真似乎打定了主意要把华筝送去和亲。华筝气得哭着跑出了军营，拖雷替华筝抱不平，遭到了铁木真的一顿毒打。
华筝很伤心，一边给拖雷上药一边建议郭靖带着自己去中原避难;郭靖立即否决了这个提议，因为一旦华筝逃跑，铁木真就会无法和桑昆和都史交代，两个部落之间又会掀起一场恶战。华筝只好被迫认命，坐上马车前往和亲。
完颜洪烈正和桑昆商量着如何应战，军营外传来了一阵马车声;下属来报都史带着华筝公主回来了，桑昆十分高兴。
都史嘲笑铁木真是一只披着狼皮的羊，如若不信可以跟着自己去外面看看。都史当着众人的面调戏华筝，华筝很是恼怒，挣开了都史伸过来的咸猪手。
桑昆检查了送嫁的东西，确认没有任何问题后，下令所有人一起来喝喜酒。桑昆、都史、完颜洪烈都放松了警惕，都史喝得烂醉，跌跌撞撞地走进营帐里;恰巧撞见华筝和郭靖紧紧相拥，误以为两人相好。都史推开郭靖，强行拦住华筝调戏，郭靖为了救华筝，和都史在地上扭打起来，华筝情急之下拔出匕首刺入都史腹部。
郭靖连忙带着华筝离开了营帐，都史带着伤走出营帐命令手下将两人拦住;桑昆赶来看到地上奄奄一息的儿子，随即大怒下令将所有敌人杀死替儿子陪葬。
哲别带领部下用酒浇透了金人的帐篷，用火把烧了所有的营帐;铁木真率领军队与哲别里应外合，将桑昆亲手射杀。自此，铁木真统一了蒙古，人称成吉思汗。
铁木真宴请有功的部下一起庆贺，铁木真封了好几个部下为千夫长，并额外赐封了郭靖。郭靖欣喜不已，连忙站起来谢恩;铁木真笑着告诉郭靖，自己还有一份大礼送给他;话音刚落，华筝在舞女的簇拥下缓缓步入营帐，华筝的舞步摇曳生姿，赢得一片叫彩。铁木真把华筝许配给郭靖，郭靖站起拒绝了铁木真的好意;铁木真和华筝面露难色;郭靖的母亲李萍站了起来，道出十八年前自己夫君与异姓兄弟杨铁心许下的盟约，若两位夫人生下的是一对男儿便结为兄弟，若是一儿一女则结为夫妻。
江南七怪中的朱聪告诉李萍，杨家生下的也是儿子，丘处机早就找到了杨家后代，并希望江南七怪早日带着郭靖回到江南会合。草原人民也是重情义之人，铁木真欣然应允;华筝骑着马前来相送;郭靖和华筝进行了短暂的告别。
江南七怪带着郭靖来到了张家口，繁荣的市口令郭靖看得眼花缭乱;朱聪让郭靖把红马交给三师父韩宝驹，独自一人去集市逛一逛。
杨康比武招亲遇穆念慈 郭靖市井遭黄河四鬼挑衅
黄蓉一身乞丐打扮手拿着包子逃窜在集市，包子铺老板追着黄蓉叫骂;黄蓉抓住郭靖躲在郭靖身后。郭靖见黄蓉可怜，提出要替黄蓉付钱;包子铺老板狮子大开口要三十文，不懂中原文化的郭靖立马开始掏钱;黄蓉知道郭靖被宰，把包子丢还给了老板。郭靖赶忙拉着黄蓉运轻功离开了闹市区，黄蓉拉着郭靖到了最好的酒楼里，店小二见黄蓉是个乞丐，要赶她出去。
黄蓉称郭靖有银子，店小二嗤笑不已;黄蓉一个人点了满满一长桌的菜，只略略尝了几口便放下了筷子。
黄蓉编了一个悲惨的身世，单纯的郭靖被骗得团团转，不禁可怜起黄蓉，把身上的十两金子都给了黄蓉。见黄蓉身上穿的单薄，郭靖拿出大汗给的黑貂皮给了黄蓉。郭靖劝黄蓉以后别再偷东西，黄蓉认为那个包子铺老板狗眼看人低，自己只是教训他，两人不欢而散。
郭靖来到包子铺替黄蓉付了包子钱并赔礼道歉，转身走到一处安静小巷时，被黄河四鬼拦住去路。沙通天的师叔侯通海也出现了，五个人合伙把郭靖抓了起来，关押在农家里。
黄蓉发挥三寸不烂之舌哄得黄河四鬼开心不已，黄蓉趁机在酒中下了药;等黄河四鬼都迷倒后，走进农家木屋和郭靖商量。只要郭靖肯道歉，自己就给郭靖松绑;但郭靖并没有做错，拒绝道歉;黄蓉气得丢下一把匕首就离开了。
郭靖隔断绳子后拿着包袱离开农家，发现门口大树上吊着黄河四鬼，正在不停地嚷嚷叫嚣。从黄河四鬼的叫嚣中，郭靖得知是黄蓉干的好事，心里对黄蓉充满赞赏。四西域白衣女子欲偷珍贵的小红马献给少主，被江南六怪抓个正着，白衣女子不敌六怪逃走，六怪对她们的出现以及口中的少主感到疑惑。
郭靖回到客栈和师父们讲了遇见黄河四鬼的事，并告诉六怪，从四鬼处得知大金六王爷似乎在召集武林高手去赵王府相聚。六怪怀疑六王爷对大宋图谋不轨，准备去进一步打探。师父们立刻商量让郭靖一个人先去嘉兴的醉仙楼，大师夫耳提面命让郭靖务必在规定时间内赶到醉仙楼，不管有多大事都不能耽误。
杨铁心为义女穆念慈在市井办比武招亲，小王爷完颜康上台和穆念慈比武，完颜康轻松胜出并脱下了穆念慈的鞋，收进胸口。穆念慈羞赧不已，混乱间拿下了完颜康腰间的玉佩。
完颜康虽然胜出却拒绝娶穆念慈为妻，化名为穆易的杨铁心愤怒不已拦住完颜康要个说法;谁知被完颜康打成重伤，吐血倒地。郭靖恰好路过了比武招亲，看到穆念慈父女被欺负，上台替穆念慈打抱不平;谁知郭靖武功不如完颜康，被完颜康打败;郭靖抱着完颜康的腿不让他走，完颜康气得使出九阴白骨爪准备杀了郭靖。
好在全真道长王处一及时赶到，救下了郭靖;完颜康连忙给穆念慈父女道歉。当王处一问及狠毒功夫是从哪里学的，完颜康立即支支吾吾不肯说。王处一随即和完颜康打了起来，局势变得十分紧张。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
