东明接应大哥遇敌袭 家梁潜入山寨毁鸦片
为了防止大哥运送机器途中出现意外，东明决定亲自去接应大哥。东明在谈判桌上就留意到煤矿的几个股东有见利忘义之心，于是请受过他恩惠的江湖戏班帮忙，不要让几个股东这几天闹出动静，因为戏班在最困难的时候受到东明的接济，戏班人员欣然应允。临走前，东明再次遇到烟馆伙计与兰馨一家纠缠，解围过程中东明得之烟馆的后台是日本人后，不甘退缩，更是涌起了不愿受辱的爱国之情，呵斥完日本人后，东明交给兰馨五百大洋的银票，让她过两天去赎回被烟馆扣留的兰馨爹，随后启程快马加鞭接应大哥。
家梁在小雨中醒来，看到周边死亡的土匪和日本兵，想起了自己的任务，想起了接受任务时团长的嘱托，决心前往土匪山寨销毁鸦片，即使粉身碎骨，也要不辱使命。与此同时，牛头寨杀牛宰羊，举寨庆贺，为再一次击杀日本鬼子，也为抢到了价值十万大洋的“宝贝”,头领汪兆蓝的大姐也到来一同庆贺。令他们没有料到的是，家梁也摸上了山寨，趁防卫有所松懈的时候，悄悄地来到了鸦片的放置地点，确定这些箱子就是那批鸦片后，他将手榴弹一一安放完毕，在准备引爆时被巡逻的山寨土匪发现，双方发生激战，家梁被闻讯起来的兆蓝和大姐用枪逼住，兆蓝认出来人正是攻击日本运毒队的那个好汉，让大家放下枪，以自己人来称呼家梁。家梁见状出来见面，以鸦片对国家和人民的危害来跟兆蓝晓之以理，动之以情，可兆蓝毕竟土匪出身，对家梁的说辞不为所动，家梁无奈只能引爆手榴弹，成批的鸦片瞬间毁于一旦，家梁趁机逃离，兆蓝心疼“宝贝”被毁，孤身一人追赶家梁而去。兆蓝大姐指挥众人赶快灭火救人。
黑鸟吉乔收到电报，得知运送鸦片的队伍被一伙地方武装歼灭，鸦片被抢，异常气愤。原来他就是日本运毒计划的幕后执行者，他向上峰请求多派一些队伍对长城附近进行搜索，找到截获鸦片的那支队伍，抢回鸦片来弥补损失。东明大哥带着运送机器的队伍马上进入关内，刚好走到了牛头寨附近，碰到了到处搜索的日本军队，日本兵不分青红皂白地举枪射击，东明大哥让大家快速躲避，自己刚要躲藏时被子弹射中，多亏坐骑机灵，带着他逃离了日本兵的包围圈，但手下的伙计就没那么幸运了，日本兵的一顿扫射让所有伙计几乎伤亡殆尽，只有阿财躲在马车下用一个伙计的尸体掩护才大难不死。这时，东明也已赶到了出事地点附近，躲过了鬼子部队的搜查后他来到枪击地，看到了死去的伙计悲痛不已，更为大哥的下落不明而担忧。阿财见到东明后爬了出来，说东明大哥被日本兵打伤后被马带走了，央求东明马上带他回家，东明急于寻救大哥，让阿财在原地等他，可被吓破了胆的阿财不肯留下，慌不择路地跑掉了。
东明正在考虑如何才能找到大哥时，被一阵枪声所打断，原来兆蓝追赶家梁一前一后来到附近，东明持枪躲藏，听到了家梁和兆蓝的对话，东明出来调和，一是出于正义和江湖豪情，让二人化敌为友;二是担心枪声会引来鬼子的追踪。就是二人犹豫不决的时候，日本兵追了上来，东明劝说二人暂时搁置冲突，等甩掉鬼子后再做决定，二人应允，于是三人一路狂奔躲避鬼子追击，来到了一座山神庙里依托地形抗击敌人。山林中，兆蓝大姐带着众人四处寻找着兆蓝，遇到一匹马驮着个人跑了过来，见马上的人还有生机，大姐让手下将受伤的人抬回山寨等她回去救治，她继续带人寻找兆蓝。经过一番激战，三个人子弹都快用光了，兆蓝想要去抢被击毙鬼子的枪弹，被家梁呵止，兆蓝没听家梁劝阻，再次抢枪的时候遭到鬼子的枪击，家梁出手救助，腿上不幸中枪。鬼子再次发动了攻势，就在三人受到危机时候，外面枪声大作，剩余鬼子被全部击毙，原来是大姐带人及时赶到。
黑鸟吉乔的办公室内，得知鸦片被销毁的消息，黑鸟大发雷霆，要求对销毁鸦片的地方武装加大搜索力度，全力清剿。牛头寨已被鬼子武装锁定，但一众人等却毫无察觉……
