月庭夏凉齐聚龙华国 妖后明珠苦寻妖王
夏凉王爷李元纥被派往龙华国，名义上是贺喜，实则是破坏龙华和月庭的联姻。路上他们在土公夫妻的小摊前休息吃喝。没想到，一群小妖也在这里吃喝。小妖们施展法术，兴风作浪。正在此时，夏凉的捉妖师明珠姑娘适时出现，把小妖们吸入葫芦瓶，令王爷他们非常佩服。
然而他们却不知，明珠姑娘不是普通人，她是妖界的妖后，这么多年，一直在苦苦地找寻着妖王。
晚上，使团一行和明珠在树林里安营扎寨，准备休息，这时，明珠看见一阵黑旋风掠过，深知这必定不是人类所为。
眼见五日期限将到，步天云现身，提醒沈十五提防廖无色的暗算。
五日期限到了，沈十五一无所获，无奈沈十五只能奉旨携宝剑冰蹄入宫，依依不舍地离别了大仁府。来到宫中，遭到了廖无色的一阵奚落。突然，黑旋风从天而降，皇宫一片大乱。沈十五和步天云联手对付黑旋风，在沈十五的阻拦下，黑旋风放过了步天云，引起了廖无色的疑虑。
沈十五因护驾有功，又找回了宝剑，得到皇上的赏赐，由捕快一跃而为沈护卫，而且皇上命他负责夏凉月庭两国使团的安保。包大人设宴为沈十五庆贺，并让他在使团进京那天格外留心一个人。
为了保卫使团的安全，沈十五堵在了刘星雨的家门口，阻止他出去闹事。不料，刘星雨还是耍花招，逃了出去。
夏凉月庭两国使团来到龙华，受到了皇上的隆重接待。廖无色的亲信秦大人负责接待工作。这时，刘星雨来到了现场捣乱，沈十五追捕到此，一片混乱。眼见刘星雨英勇无比，引得女扮男装的月庭公主耶律古尔心生爱慕。沈十五追捕刘星雨至郊外，而月庭国公主也尾随而至，帮助刘星雨逃走。
明珠此时也追了过来，向沈十五说明了耶律古尔的身份。明珠看到沈十五腰间佩戴的牌子，那曾经是妖王所有，所以明珠自以为沈十五是妖王再世。
朝堂之上，皇上询问抓捕黑旋风事宜，廖无色和包大人针锋相对，互不相让。而后又问秦大人月庭公主相貌如何，秦大人说没有亲眼看见，但献给皇上看公主的画像，皇上认为公主长得很漂亮。
其实月庭公主并不想嫁给龙牙皇上，她的皇叔劝说她要为月庭国的安危着想。
刘星雨跑进了妓院秋水阁，潜到王诗诗的闺房。沈十五觉得这是天意安排，正好他也想对王诗诗说清楚，让她不要再对自己自作多情，所以他也跟到了秋水阁。秋水阁嬷嬷领着沈十五也来到了王诗诗的房间。
