多尔衮带兵征讨塔塔儿
多尔衮因猜到奇骏马定是已经到达父汗手中，而决定不再寻找，遂与苏茉儿道别。为了感谢苏茉儿的仗义相助，多尔衮不禁将自己出生时，努尔哈赤所赠的宝刀送给苏茉儿，并承诺，如若他日苏茉儿遇到困难，只要持着此刀前来找自己，自己定会竭尽全力的帮助她。见此刀如此珍贵，苏茉儿本不想收，但却见多尔衮一再坚持，也只好却之不恭。多尔衮回到盛京，见自己一母所生的两个兄弟阿济格，多铎正在为皇太子早先一步找到奇骏马而忿忿不平。见多尔衮归来，两兄弟不禁向其抱怨，并认为多尔衮才是那个最适合继承大统之人，却无奈多尔衮根本没有争位之心。
狩猎大会当天，皇太极和妻子哲哲知道多尔衮平安归来后不禁大惊失色，但皇太极随即又冷静了下来，并决定以不变制万变。狩猎大会现场，皇太极趁左右无人而欲与多尔衮提及奇骏马一事，却不料被对方岔开话题。就在此时，一头母鹿从兄弟二人身边经过，多尔衮因发现其怀有身孕，而欲放起其一马，却不料皇太极抢前一步将其射杀。
努尔哈赤因见多尔衮在狩猎大会上空手而归，而将其单独叫到寝宫之内，准备问个明白。见多尔衮对任何事都没有争夺之心后，努尔哈赤便开门见山的跟其提起自己的大金汗位，见多尔衮不但对汗位没有争夺之心，而且也不愿手足相残，更是向努尔哈赤立下誓言，无论今后发生什么，自己都会全力辅佐努尔哈赤选出的继承人后。不禁被多尔衮的善良和真诚所感动。而此时另一边的皇太极回来后一直想着狩猎大会上多尔衮的话，不禁将其定位为自己夺位路上最强的对手。
察哈尔草原的林丹汗膝下长公主其木格因自幼被林丹汗视为掌上明珠，而性格跋扈，今天仅仅因为自己想要的一盆羊眼珠子，没有得到满足，就对手下之人大肆惩罚。林丹汗知道事情的原委后，不禁提议让牛羊最多的科尔沁进贡一些来。
科尔沁的寨桑贝勒接到林丹汗索要东西的请求后，不禁十分为难。一则怕若此次答应了林丹汗的请求，察哈尔草原就会越来越贪婪，要的越来越多，但如若不给，又怕因此与察哈尔结下仇怨，遭到对方的报复。正在寨桑左右为难之际，寨桑的大女儿海兰珠提议去找身为大金八皇子之妻的哲哲姑姑商量，得到了寨桑的应允。另一边，哲哲接到哥哥的求救信后，却因哥哥因此等小事就来找自己而感到不悦，而不予理睬，现在的哲哲只想一门心思辅佐八阿哥登上皇位。
阿巴亥服侍努尔哈赤服药，见努尔哈赤有了让位之心后，不禁向其请求将汗位传给自己的亲生儿子多尔衮。
察哈尔草原林丹汗因嫌科尔沁草原进贡之物太过寒酸，而大发雷霆，一怒之下砍去了使者的手脚给寨桑送回。
边境传来消息，塔塔儿的军队已暗中在大金边境集结，欲趁努尔哈赤重病之时，趁机攻打大金。见此，一直侍奉在努尔哈赤左右的皇太极主动请命，愿率军剿灭塔塔儿来犯之敌，却遭到了努尔哈赤的拒绝。对于此次战役的主帅，努尔哈赤心中已有人选，并认为此人比皇太极更适合此战。
多尔衮出征当日，众兄弟将其送往城外。大妃阿巴亥也特意前来送行，并嘱咐多尔衮一定要平安归来，大金的江山可等着多尔衮呢。此话一出，在场的众人皆是一愣，随后，阿巴亥又将多尔衮叫到了一旁，并嘱咐他一定要牢牢握住努尔哈赤交给他的兵权，如若有人想趁努尔哈赤病重，而选择篡位，多尔衮一定要及时赶回，捍卫那些属于自己的东西。
回到自己的寝宫后，皇太极越想越气，并决定趁机下毒除掉努尔哈赤。待皇太极端着汤药前来伺候努尔哈赤服药时，努尔哈赤早已料到了皇太极的不臣之心，而一怒之下将皇太极手中的汤药一饮而尽。
察哈尔趁大金与塔塔儿交战之时，无暇顾及科尔沁，而大举对科尔沁动兵。而此时，苏茉儿一家及周边的牧民，正为色勒莫和诺敏举行婚礼，而没有察觉到危险的临近。就当色勒莫想要亲吻自己的新娘之际，却中了察哈尔士兵的弓箭。随后，察哈尔士兵对手无寸铁的牧民展开了大肆的屠杀。苏茉儿的家人也都在此次屠杀中丧生。临终之前，苏茉儿的额吉将夫妇二人舍命取回的绣囊交给苏茉儿，并再三嘱咐苏茉儿一定要替家人好好的活下去，因为她是家人留在这个世上唯一的希望。只剩下孤身一人的苏茉儿看到昔日充满欢乐的大草原，此时早已是横尸遍野后，不禁伤心欲绝，嚎嚎大哭。
待努尔哈赤再次醒来，才发现自己错怪了皇太极。原来，皇太极虽已动了弑父之心，但最终还是没能狠下心来。见皇太极一心求死，努尔哈赤不禁有些动摇，当皇太极将自己心中憋了多年的心里话说了出来后，努尔哈赤不但没有责怪他，还将自己事先写好，传位于多尔衮的诏书拿给皇太极看。
