夜幕降临，华灯初上，北野领着渡边以及茜茜来到王朝歌舞厅娱乐，三人听着舞台上女人唱歌的声音乐在其中，北野趁机向渡边介绍舞台上的女人，女人唱完歌之后，摘下了眼罩，原来正是樊露所扮。
渡边看着樊露美艳的相貌，立时会意的微笑起来，一旁的北野看在眼里，当场指出只要渡边樊露感兴趣，晚上可以一起同房，渡边闻言没有接受北野的建议，北野见状恍然大悟，指出渡边一定是想让樊露参加亲日选美活动，渡边闻言点了点头，同时指出不但让樊露参加选美活动，还要将活动地点定在王朝舞厅。
事后樊露在化妆间卸妆，茜茜找了一个机会来到化妆间里面，将渡边的计划对樊露说了一遍，樊露并不知道渡边的身份，经过一番询问，方知渡边是日本的知名画家，名气享誉全球，经常受到欧美人士的邀请。
清楚渡边的身份之后，樊露指出渡边是一个深藏不露的阴狠角色，茜茜闻言透露渡边对樊露感兴趣，樊露可以借此机会接近渡边，试探对方的底细。
茜茜与桂海清秘密约会，两人一先一后来到会面地点，茜茜当场指出桂海清喜爱樊露，桂海清闻言询问茜茜与李克明的关系发展到什么程度，茜茜闻言指出李克明是一个深藏不露的人，平时时而像是白痴，时而又非常聪明，因此自己难难揣测李克明的为人，桂海清闻言非常赞同茜茜的观点，随后茜茜请求桂海清忙一个忙，让桂海清查看一纸黄色的纸张，桂海清接过纸张一看，建议茜茜去找裱糊匠打听。
离开桂海清之后，茜茜经过寻找终于找到了一名裱糊匠，不料裱糊匠拿过纸张一看，指出茜茜拥有的纸张并非裱糊纸，而是油伞纸，茜茜闻言只得拿起纸张去找伞匠。
日本人举行的选美活动即将来临，李克明指出选美活动不止王朝舞厅的人参加，除此之外还有许多歌舞厅也派出舞花参加，如此一来樊露恐怕会露出马脚，随后李克明又透露日本人正在研究一种热气球，计划携带炸弹飘向美国本土，话刚说完，桂海清对着桌上的一张地图指出日本人表面上是打算袭击美国，实际上是想袭击中国内陆。
经过一番调查，茜茜终于查出渡边的真实身份，李克明趁着樊露在王朝歌舞厅活动，将渡边的身份告诉给了樊露，此时樊露才知道渡边是一名日军少将，企图利用风船袭击中国共产党基地。
查出渡边的身份之后，李克明将一枚钻戒交到樊露手中，指出钻戒上暗藏毒针，只要渡边被毒针扎中，四小时左右必将毒发身亡。
