赛玛抵达瓜州 毛里求招收水生五人
水生五人一路上快马加鞭，日夜兼程赶往瓜州。杜衡收到了王御史送来的飞鸽传书，王御史叮嘱他设计杀掉水生五人，一个都不能留。杜衡立即召见毛里求，两人经过商议，决定利用水生五人把高大人拖下水，然后再除掉水生五人。
水生五人路经一个瓜摊，口渴难耐买了一个大西瓜。一伙官兵忽然路过，蛮不讲理拿起西瓜就吃，摊主心知官兵们是来白吃白拿的，但又不敢要求官兵们给钱。官兵们吃完西瓜扬长离去，水生看不下去了，叫住了官兵们，要求官兵们付钱。官兵头目不把水生放在眼里，对水生几人破口大骂。其余官兵纷纷骑马逃走，铜哥把头目拉下了马，与水生几人狠狠教训了头目一顿。五人搜遍了官兵头目的身体，没有搜到一文钱。水生得知头目来自瓜州，帮头目付了瓜钱，放走了头目。
赛玛与阿卜都来到了瓜州，靠表演舞蹈谋生。水生几人来到瓜州见到了赛玛与阿卜都，不赞成赛玛来瓜州。水生决定送赛玛回长安，金哥提醒水生送赛玛回长安太花时间了，会影响从军大事，在他的劝说下，水生只好打消送赛玛回长安的念头，任由赛玛留在瓜州卖艺。
次日一早，水生五人向杜衡复命。杜衡准备了丰盛的酒宴，为水生五人接风洗尘。席间，杜衡向水生几人表示，他一定会全力帮助水生几人成就大业。安西都护的高大人派了人来找杜衡议事，杜衡三日后将起程会见高大人，临走之前，他安排水生五人到毛里求统领的铁骑从军。
毛里求认出了水生佩戴的神风刀，不动声色提出试试水生几人的功夫。铁哥计上心来偷走了毛里求的钱袋子，展示自己的神偷手段。
有士兵认出了跟随毛里求来校场比试的水生，顿时吃了一惊议论纷纷，毛里求提醒士兵们不能吱声，必须假装不认识水生。铁哥和铜哥各自使出绝技，收获了在场士兵一片叫好声。水生与金哥被官兵们包围，两人临危不乱沉着应敌。
毛里求看着水生挥舞神风刀，思绪渐渐回到了多年以前。当年毛里求与水生的父亲奉命护送商队回长安城，毛里求准备了礼物给王御史，将士们想去波斯酒楼喝酒，委托水生父亲向毛里求说情，在京城多住几天。
