刺猬岭土匪下山抢粮 赵德柱王红英初相遇
抗战末期，日军在我国边陲地区玲珑山发现了罕见的“植物能源”，随后做出了对玲珑山的侵占计划。他们派遣一只小分队携带大量武器弹药潜入玲珑山，准备等到时机成熟时，里应外合一举拿下玲珑山。我军为了破坏日军计划，炸毁了通往玲珑山的唯一桥梁，解除了玲珑山危机。
在玲珑山中，一名当地村民打扮的日本人在寻找着什么，他不知道的是：他已经进入了共产党狙击手的视线。乔装的日本人往一棵树上投放情报后离开，刚走不远即被狙击手击中倒下。狙击手正要取走放在树上的情报，谁知乔装的日本人并未被打死，起身射中了狙击手。双方经过了一番激烈的搏斗，狙击手将乔装的日本人杀死并取走了情报。
赶来取情报的一小队日本兵发现情报丢了，大家感到出事了。日本兵小分队里脾气暴躁的横二愤怒之下表示要炸掉共产党的桥。
赵王村赵家豆腐店的少掌柜赵德柱生性顽劣。这天，赵家祭祖，赵德柱乘机跑出去和几个兄弟在山里设置陷阱套野猪。一阵响动后，众人以为套住了野猪，个个兴奋地往陷阱跑，谁知套住了赵德柱的老父亲--赵王村保长赵满财。赵德柱的几个兄弟吓得马上跑开，赵德柱将父亲从陷阱里放出来，被老父亲扭着耳朵一路拉进村里。村里人看着这两父子，都抱着看热闹的心态在窃窃私语。王耀祖是村里唯一的一个秀才，还与赵满财家订过亲，他看见这父子俩直接上前去嘲笑了一番，赵德柱与王耀祖的女儿王红英从小订下了娃娃亲，看到王耀祖忙唤老丈人帮其求情。赵满财不满赵德柱叫王耀祖做老丈人，王耀祖更是不高兴，说其女儿八百年前就已经敬神兽了，叫赵德柱不要再妄想娶到他女儿。赵德柱跟王耀祖说以前是村里人乱传话说要用王红英敬神兽吓跑她的，自己一定把神兽抓住。
赵满财拉着赵德柱进祠堂敬香行礼。刺猬岭匪首胡彪带着一伙土匪突然闯进祠堂，要村里人给他们准备一千斤粮食。赵德柱激动地劝阻父亲不要答应，混乱中打掉了一名匪徒的手枪，匪徒正要发火，赵满财忙追打赵德柱让匪徒消气。最后，双方商定三天后在戏台子收粮食。
边陲迷雾剧照
赵德柱走进小时候就画着神兽的山洞，回忆起相传很久以前，赵王村出现过一只怪兽，长的是羊脸、龙身、马尾、有翼，起先出现在赵王村都以为是害人的妖怪。这怪兽神出鬼没，无人能得见其真身。赶巧的是这怪兽一出现，赵王村风调雨顺，这才知道兽是神兽，不是妖怪。赵德柱回忆起小时候，村里大旱，村里人说要拿个女娃祭祀神兽，才把自己未过门的小媳妇王红英吓跑，所以自己一定要抓住神兽。正在回忆往事的赵德柱突然听到一阵敲打声， 他便寻着声音找出去。声音是一伙日本兵发出的，他们正在四处寻找电台信号。赵德柱随声音找到这伙日本兵的位置，日本兵怕赵德柱发现他们，正准备灭口。钉子是赵德柱从小玩到大的好兄弟，他赶来对赵德柱说他父亲有事找他商量，让赵德柱赶紧回去，并表示这片山上闹鬼，很多人都知道。
两人回去的时候，发现一个女人正在拆他们给野兽设置的陷阱，两人忙上前阻拦。言谈中知道这名女子正是赵德柱从小未过门的媳妇--王红英。赵德柱看到王红英兴奋不已，而王红英则表示娃娃亲是封建思想要革除。赵德柱一路死缠烂打让王红英与自己成亲，被王红英冷言冷语地拒绝了。钉子跟赵德柱说王红英从外面回来的，不会看上赵德柱这种土老帽。赵德柱表示自己晚上就要去山上抓住神兽，坐实自己御兽英雄的名声。
王红英与父亲团聚，久未相逢父女喜极而泣。得知王红英母亲已过世，王耀祖更是感慨万分。王红英跟父亲说这趟回来是要寻找自己的一位同志，他身上带着重要的地图。同时请父亲帮忙，让村里人把村口被炸毁的桥修好，让在外驻扎的大部队能进来。
入夜，赵德柱与钉子到玲珑山寻找神兽。赵德柱本想戏弄一下钉子，谁知钉子害怕得跑掉了。赵德柱只得一人继续在山中寻找神兽。日本兵在新推选的佐藤队长带领下，在山中寻找电台信号。赵德柱误把日本兵电台天线当成神兽的兽角，双方拉扯中赵德柱将电台天线拉断，日本兵愤怒下要开枪要杀了赵德柱，而赵德柱却以为是神兽发火了连忙逃跑。赵德柱跑回家中，被等候在家中的赵满财一顿臭骂。
第二天，赵德柱找到王红英说已经找到了要吃她的神兽。王红英表示自己是唯物主义者，不相信有神兽，同时表示两人之间并无婚约。
