案子查清真相大白 天济门先生竟是方朔明
手下的人上来报告说，他们翻遍了整个江城，也没有找到钱空和隆泷，这时，吴震脸上的自信彻底消失不见，他失控地逼问蓝若心说出钱空好隆泷在哪儿。随后，方朔明出现了，蓝若心还未识破方朔明的身份，便期待他能帮忙，可是方朔明说的话十分奇怪，而且他居然也劝她把钱空和隆泷在哪儿说出来，蓝若心还没来得及分析他话里的意思，就被方朔明催眠了。与此同时，隆泷终于找到了杨曼因留在课程笔记本里的秘密，他发现杨曼因想让他去问方教授，隆泷仔细一分析，推断方朔明就是天济门的先生。
就在这时，隆泷接到电话，那边的蓝若心似乎处于神志不清的状态，一直在问他在哪儿，电话随后被方朔明接了，隆泷告诉他，他想要的配方就在他手上，他约了方朔明在他的工厂见面。钱空和隆泷先行来到了那个位置隐蔽的工厂，隆泷一下就闻出这里装过罂粟果。越走进里面，他们发现许多神志不清的人在机械性地工作着。他们走到了一处地方，发现蓝若心被帮在中间昏迷不醒，他们跑过去蓝若心却又消失不见，时而又在角落里出现，隆泷想保持清醒，但是致幻剂太过强大，他们看见方朔明在那里，跟他们说了杨曼因的死因，还表示是他拿着隆泷的手亲手开枪把那七个人都杀死的，包括杨曼因在内。钱空一时气愤，朝着方朔明的幻想刺了一刀过去，却不料隆泷获得暂时的清醒，以手接住他的刀刃。
隆泷告诉方朔明，他可以闻得到方朔明由内而外散发出的恐惧，而且他忽略掉了两个人，一个是警察局的周亚奎，在他带走蓝若心不久后，陆署长派人过来营救了周亚奎，当场把吴震击毙，所以警察局已经不在他的控制范围内，还有一个就是汪柏霖，救了汪柏霖当晚，隆泷就拜托他去查平民窟，果然不出隆泷所料，贫民窟已经成为了藏匿鸦片的窝点，汪柏霖还带了记者过去拍照，以便留下所有的证据。
方朔明见事情已经败露，便放火把工厂烧了，然后仓皇逃走隆泷凭借自己敏锐的嗅觉找到了蓝若心，将钱空和他一并救了出来。在天济门的礼堂外，周局已经带着人在等着他们，周局告诉他们，没有抓到方朔明，或许，把江城搅得人仰马翻才是方朔明真正的目的。但是方朔明并没有善罢甘休，在江城没有了立足之地，他便来到了天津卫的法租界，跟那里的总领事谈条件，说只要总领事允许他在天津卫制造鸦片，那么贩卖鸦片所得的利润就分给他三成，总领事根本不领情，拒绝了他。但是方朔明是个有手段的人，在催眠了所有的人后，总领事领略到方朔明的厉害之处，他终于妥协，但是他表示利润他要分四成，镜头的最后，方朔明笑着说，合作愉快。
剧终。
