河中惊现一俱女尸，正是消失的张阿姨。
正当严大浦等人正在为失踪的张氏一筹莫展的时候，警方宣称岳凤莲被杀一案告破，杀手是赵氏与程伯，而两人分赃不均赵氏惨遭程伯杀手，然而这样的结果严大浦紫町等人并不相信，他们越来越相信幕后有不可告人的秘密。
殷达和受到巨大的打击，一筹莫展，葬礼全权交给殷婉芳夫妇打理，他自己沉浸在不堪的往事中。
小町在看严大浦去别墅时照的照片时突然发现了一辆可疑的汽车出现在照片里，经过调查这辆汽车正是殷婉芳所有，紫町等人开始从殷婉芳这个不简单的女人身上着手，期望有新的发现。
他们一边调查着当天殷婉芳的真实的行动，一边也让小町三番五次的出现在殷家，这个神秘而又阴云密布的大宅门里，而殷达和和殷婉芳也确实受到了相当迷惑和恐惧。紫町和严大浦逐渐发现了关于殷婉芳的越来越多的疑点──河边的黄泥暴露了殷婉芳当天的行踪。
而小町所扮演的殷婉圆在岳凤莲葬礼上的突然出现，也更是引起了轩然大波。
在紫町严丝合缝的推理和猜想以及殷婉芳崩溃的爆发中，整个事件的前因后果终于清楚了。众人眼前的这个殷婉芳其实是被大家认为离家出走的殷婉圆，婉芳嫉妒婉圆跟郑宏令的美好姻缘，用计把郑宏令引诱逼迫到自己囊中，而郑宏令毫无办法，只得与殷婉芳成婚。为了重新夺回郑宏令，她把婉芳杀死，瞒天过海、谋摇身一变，自己成为了殷婉芳，也顺理成章得到了郑宏令。但这一切却没有瞒过岳凤莲，为保全自己，殷婉圆与郑宏令便策划了一场谋杀岳凤莲的惊天阴谋。
真相大白，殷婉芳疯了，郑宏令也受到应有的惩罚，而殷达和面对支离破碎的家庭也把赎罪的希望放在了小町身上，然而小町却拒绝了殷达和的邀请，仍旧留在了紫町身边。
皇粮胡同十七号院新搬进来一家日本人，女主人自称观月凉子，是观月会社驻北平的工作人员。孙中山的遗体在北平安置多年，南京中山陵建成，严大浦正待命将孙中山遗体送往南京安放，号称奉安大典。紫町与一位叫婉萍的国民政府行政科的干事会面，婉萍询问冯玉鸿生前是否跟紫町谈过一份关于日军侵华方针的文件。紫町大为诧异，感觉此事跟父亲被杀一定大有联系。
观月凉子看起来天真可爱，对人毫无戒备心。在几次交谈过后，紫町怀着惺惺相惜的心情，对凉子照顾有加。严大浦和小町担心隔壁这家日本人招惹祸端，但紫町却劝他们打消疑虑，用心对待这位独自漂泊在外的女子……
在与婉萍的一次会面中，紫町第二次看到街上那位长得和曾佐极为相似的男人，便追过去相认，然而曾佐却对紫町的呼唤置若罔闻，称呼自己为小原正树，来自日本，并不太懂中文。紫町把曾佐出现一事告诉了严大浦，让其帮忙调查。
严大浦也因为奉安大典，奔波于西山，并且西山破不太平，蹊跷的死了几个兄弟，来福和严大浦还在一次大雨导致塌陷的坑里发现了一条密道，并且，通往西山的一座老宅。经调查西山死的是个日本人，并且总与小原正树在北平活动。来福查到小原正树住在汤公胡同，严大浦和来福一同前往，准备一探究竟。
