小顺子将成韵要加害怀玉的事情告知青青，怀玉得知此事却让他们不要将她怀孕的事告诉皇上。成韵又派人给怀玉送汤，被青青返送给成韵喝下。怀玉请示皇上要回家祭拜哥哥。在花园小顺子发现成韵喝完堕胎药却未流产，于是告诉怀玉，怀玉怀疑成韵是假怀孕，去成韵房中打探。成韵发现事情败露，恳求怀玉不要告诉皇上，怀玉不肯，成韵拿刀刺杀怀玉，嫣红替主子求情，怀玉答应离去。
怀玉在祭拜哥哥时被杀手追杀，兰姨出面救了她。兰姨告诉怀玉的身世，怀玉不相信。应熊得知怀玉失踪，要去救怀玉，被其父制止。应熊不顾父亲的拦阻，逃出去。顾帮主不能让怀玉怀上敌人的孩子，一心要使怀玉堕胎，兰姨救下怀玉，被箭射伤。此时应熊赶到，兰姨临死前告诉应熊怀玉已经怀孕，一定要保住怀玉的孩子。
应熊从顾帮主手中救走怀玉。康熙听说二人不知去向大怒。成韵趁机派杀手刺杀皇上嫁祸吴家。成韵派人从宫外抱来男婴假冒龙子，公主留下一封信去找应熊。公主对应熊与怀玉住在一起，很伤心，又得知怀玉有身孕，以为是应熊的，愤怒离去。
公主带皇上出宫找怀玉，顾帮主亦带人追杀皇上，被怀玉挡驾受伤，被皇上送回宫中。皇上终于得知怀玉已怀上龙种。成韵有意刺激公主，公主自杀被救，太后急忙而来。公主被逼要刺杀怀玉，被皇上拦下。怀玉要傅亲王说出她的身份，被傅亲王否认。成韵得知皇上要立怀玉为妃，气急败坏。青青和小顺子将假龙子之事告知图公公。太后一人主持成韵立后大典。
成韵派人将毒蛇放入怀玉房中，被小顺子制服放生。毒蛇又爬进成韵房，毒死一太监。此事惊动太后，而此时太后亦被蛇咬伤，庆幸怀玉将蛇毒吸出来，令太后感动。成韵收买太监，诬陷怀玉，皇上听信谗言，误认为是怀玉所为，被逼下令将怀玉与青青监管起来。青青终于向皇上说出蛇的来历。成韵又派太监放火想烧死怀玉，皇上救出怀玉，怀玉终于原谅皇上。成韵怕事情败露，派人杀了太监。太监临死前说出是皇后所为。
嫣红在花园听到青青和小顺子说要揭露成韵假龙子之事。成韵派杀手杀死小顺子，青青被图公公救下，并安排她逃出皇宫。成韵又派杀手故意刺杀太后，并留下怀玉给皇上的手帕，以陷害怀玉。太后下令捉拿怀玉，并不许通知皇上。成韵押怀玉至午门斩首，关键时刻应熊及时赶到救走怀玉。
皇上怒斥成韵，并要休掉成韵这个皇后。皇上得知怀玉被应熊带走，出宫追赶。吴三桂已在云南造反，他趁机挟持怀玉，引出皇上。应熊被图公公救下，怀玉被吴三桂关进小屋，派人日夜监视。公主追来，面对自己心爱的丈夫，要让应熊与她一起远走高飞。皇上要救怀玉，被吴三桂拦下，危急时刻，应熊拦住吴三桂，三人得以逃脱。
三人逃至一个小屋里，应熊悄然离去。成韵要太后追查怀玉的身世。孙大人假冒应熊骗出怀玉，才得知他竟是清兵降将。皇上跟上来被叛党抓起来。堂主要怀玉带领大家造反，被怀玉阻止并大列康熙皇上的恩德，让皇上感动。图公公发现皇上不见大惊失色，见孙大人可疑，便跟踪他来到关押皇上的地方。
图公公救下皇上，并收服了叛党，得福晋又犯病了跑到成泰府中，说出怀玉身世，请他救救荣儿。成泰借机将她带到太后那，并将傅王府的人全部押入大牢听候发落。皇上返京途中，一妇人申冤，把成韵假充龙子之事告诉皇上。嫣红和太医在皇上的逼问下，终于承认一切为成韵所做，太后大惊。皇上赐成韵白绫三尺，自行了断。成泰被革职遣返回乡。皇上让傅亲王戴罪立功，报效朝廷，莹莹也带孩子回到傅王府。公主与应熊也终于和好如初。怀玉与皇上终于走到了一起。
