顾菲菲被成功抓获 刘志强被半路拦截
抓捕行动失败后，毛人凤怀疑是否内部没有把情报送出去，那样也好，说明内部没有对方的人。可刘志强宁愿相信共党是最后时刻停止了行动，但没有证据，靠的是直觉。如果真是那样，这个对手就太可怕了。鉴于李宗仁逼宫，为保存实力，毛人凤准备把保密局南撤，让刘志强为南迁总部打前战，准备把他派往上海。刘志强不甘心就这样离开，毛人凤希望刘志强不要辜负委员长的爱护，提醒他不要把这次离开当作溃败，要当成去新的战场去斗争，要知道南京的地下党很强大，一定会跟踪他去上海，到那里刘志强再把他们消灭，仍然是胜利。
张汉超认为刘志强如果去了上海就更不好抓了，一定要赶在刘志强走前抓捕归案，这也是陈书记的意见，
刘志强告诉顾菲菲有什么需要的东西可以帮她拿过去，顾菲菲不满的是南京是国民政府的首都，自己却连门都不能出。刘志强建议顾菲菲和鹦鹉说话，教鹦鹉说话，以后就以它为安全信号，挂起鸟笼就表示安全。顾菲菲不满刘志强拿只鹦鹉也是为了他的安全着想，并不是为了让她开心。刘志强认为只有自己安全了她才安全。
张汉超拿着顾菲菲的照片到处打听顾菲菲的住处，如果一直找不到，就要另想办法。顾菲菲觉得天气不错，很想出去走走，打电话询问花展的下班时间，得知是最后一天，于是决定去看看。
张汉超找到一个售卖给顾菲菲状元豆的大嫂，得到了顾菲菲住处和去画展的消息。觉得顾菲菲住处生活气息很浓，猜测就是顾菲菲他俩居住的地方，让李文蕾去查举办花展的地方。杨诚化妆成车夫拉顾菲菲去花展，半路上抓获了顾菲菲。命令顾菲菲带他们去住处，杨诚感叹敌人够下本的，用强大的物质基础支撑他们的所谓信念。
张汉超询问刘志强是否常来，顾菲菲声称早就不来了。此时鹦鹉连续喊着刘志强大坏蛋，张汉超质问顾菲菲刘志强既然没来过鹦鹉又为何喊刘志强名字，顾菲菲解释那是因为自己老是数落刘志强被鹦鹉听到的。顾菲菲说着假装气恼地把鹦鹉给摔在地上，让它别叫了。此时，刘志强已经开车到了大门外，让司机等他进了大门之后再熄火。刘志强发现没有了鹦鹉，转身就跑，钻进了汽车逃走。
刘志强气愤南京到底是谁的首都，敌人找自己易如反掌，而找他们却难上加难。刘志强从即日起实行最高级别的保护。刘志强气不过，竟然被几个通缉犯逼到上海。毛人凤让他首先要学会认输和服气，要知道共党搞情报一向很厉害，对于刘志强来说，生命是最重要的，只有活着才能继续为党国效劳。戴老板的雄心壮志非常人所及，可是生命没有了，一切都化为乌有。
张汉超守侯在保密局门口，看到刘志强出门前呼后拥的都是士兵，认为很难下手，早知道这样就该那天毙了他，感叹威风得都快赶上蒋委员长了。刘志强后天就要去上海了，张汉超已经请示是否跟踪到上海，不过上上之策还是在半路上抓获他。可是问题又来了，南京很多公路都能去上海，火车、飞机也能，这个办法根本行不通。此时上级来电说能宁则宁、依宁则宁，最好在南京处理，要依靠南京的地下组织，张汉超安排立即见陈书记。
由于刘志强去上海的飞机票只能报销一张，而他所带东西太多需要购票两张，总务处的干事提醒他这两张票的钱由他个人承担。刘志强气愤自己已经变卖了所有家当，就剩这些东西带走有何不可，刘志强只好决定坐汽车去。张岚看到总务处的干事慌张出来，问出刘志强要坐汽车去上海，把这个消息告诉了地下党，地下党把这个消息告诉了张汉超，刘志强有两条可能走的路，地下党保证把刘志强吸引到他们希望走的那条路。用一个事故把阻挡在半路上，是桥被炸了。刘志强只好调头，路遇地下党冒充送橘子的，在半路车坏挡住刘志强去路。
