特务黑子不满土匪马三 张汉超确认董琦为卧底
张汉超、杨诚两人由于路上车坏的耽误，比约定的接头时间晚了。他们按照接头暗号“骨汤面两碗、一个辣的，一个不辣的”要了两碗面，都给了。然后又不停地给杨诚要面，撑得杨诚摊坐在地。
季站长的手下黑子没有在预定的时间内等到特派员的到来，就打电话给特派员的接应人询问，接应人在公安的监督下说特派员已经安全抵达。黑子等人就撤退了，快到大本营的时候嘱咐手下如何应付马三，解释没接到特派员。没想到马三此时在屋里，很不满地挖苦黑子打算如何应付自己。指责黑子等人吃他的喝他的，却没有接到人，而自己已经为双城行动这件事忙活了很长时间了。季站长赶忙安慰马三，承诺他不论特派员是否抵达，她保证会兑现当初的所有许诺，包括美金和委任状。
马三对一个流露不满的黑子手下出言不逊，激怒了对方，被黑子要求克制，安抚他回头喝酒。季站长也劝说他们要克制，眼下还要仰仗土匪的势力，就是自己这个站长也要看土匪的脸色。季站长和黑子队长商议，由于特派员一直未到，估计半路上出现状况了，如果特派员到了要多留个心眼，如果特派员最后也没来，就逼着马三行动，就算他不行动，只要把水搅浑就行，保密局再见机行事。
张汉超计划通过马三手下的一个叫七哥的人接近马三，走到七哥的家一看，整个房子十分的破落，一个大娘没好气地表示张汉超找错地方了，后来又担心地问七哥是不是惹事了。此时屋里钻出了一个老人，说和七哥早已断绝关系了，如果是欠钱就去找他本人要，不要在这里嚷嚷。大娘赶快劝走了老伴，悄声对张汉超说去车站的附近去找七哥，他经常在那一带活动。张汉超分为两组寻找七哥。杨诚和王黎生一组，王黎生说自己本来是和李文蕾一组假扮夫妻，而现在这落差太大了，杨诚赌气说那就各找各的。
对马三流露不满的那个黑子手下出来买酒肉，被一个推车的小伙子撞了，酒瓶碎在地上。打了小伙子后让赔钱，小伙子身上没有钱，被勒令跪下，被一个人拦住，此人正是七哥。
七哥给了他所赔的钱，但是要求对方也要赔偿他打小伙子的钱，两人打了起来，那个黑子手下被摁在地上。此时正好被杨诚碰见，大喝一声不许欺负人！和七哥两人扭拽在一起，七哥大叫还没有人敢找他董琦的麻烦，张汉超也赶来了，和杨诚此时才知道这就是他们要找的人。
张汉超和董琦进屋细谈，张汉超告诉他应该认识一个叫吕方的老首长，董琦才知道他是公安。为了证实董琦的身份，董琦被要求说出杀害吕方的人，而马三就是当年告密的保密局外勤，原来董琦是早年和组织失去联系的地下工作者。张汉超这次来请他帮忙就是想通过他进入马三的寨子，董琦发愁进去容易、但出来难。张汉超和董琦商量了一个进去的计划。
一天清晨，董琦带人以抓奸细为名，抓走了正在街上东张西望的张汉超和杨诚。同时让手下报告给马三，称已经找到了特派员。马三为防止半路再横生枝节，专门加派人手下山接应董琦和特派员。
此时，黑哥那个挨打的手下向黑哥诉苦，看到手下被打的脸，黑哥觉得是打在自己的脸，忍无可忍的他马上下山复仇，拦住了董琦和特派员的去路。
