张小敬发现混入长安的狼卫 李必计划劝说皇上停止林九郎代政
曹破延理完发，也许是因为紧张，衣服都被汗浸湿了。理发师见状奇怪地询问起来，作贼心虚的曹破延拿起剃刀，准备向理发师行刺灭口。其实理发师不想曹破延身子难受，于是叫来自己的孩子季姜，为曹破延拿了一件干爽的衣服换上。曹破延看到季姜如同自己孩子一般大小，心一软，就收起了杀机。他嘱咐季姜好好与父亲呆在家里别出门，似有大祸即将发生。
李必属下姚汝能和崔器都看不惯张小敬，姚汝能觉得张小敬很可疑，怀疑他要趁着破案的机会逃跑。崔器劝说张小敬还不如回牢里多活几日，就算他立功，李必也饶不了他，没想到李必就在他们三人的身后。张小敬感觉受了李必的欺骗，生气地用兵器对着李必。李必称与他已经是同船的人，不要用武器对着自己。张小敬声称要是想离开的话，任何人也拦不住自己。
李必承认不能保住张小敬性命，张小敬生气地打了他。李必不服，随即说出自己的雄心壮志，立志要做一名宰相，为的是拯救天下百姓，希望能得到张小敬的帮助，张小敬一听李必是为了升官，立即表示不支持。只说自己会捉到曹破延，之后再找李必算账。
李必从何执正处发现了圣人的手谕，上面表示圣人有意隐退，将国中大事交与右相林九郎处理。而林九郎一向与太子为敌，李必和檀棋盘算着一定要想出办法阻止。
姚汝能向张小敬介绍了望楼传递信息的情况，望楼传出消息说张小敬张都尉出马捉狼，让全城武侯都听从他的号令。张小敬受到很高的礼遇，大街上官兵见他都要下跪。张小敬到了大街大吃大喝，姚汝能以为他只是个图有虚名的吃货。其实张小敬并不是光吃，实际上在观察四周，张小敬发现一个胭脂店很可疑，怀疑与防御图纸有关系，让姚汝能故意砸店，店主人非常不高兴，可是没想到见了张小敬就很尊敬，原来是张小敬的内应，张小敬让他去查防御图纸下落。
檀棋不理解李必如此重用张小敬，提醒注意此人的斑斑劣迹。张小敬做了十年西域兵之后退伍，被委任做唐城地方安保，长期协调维护地方安全工作，狠辣毒绝，杀人无数，后因处事不当违反唐律被关押狱中。如此凶悍之人，如何防范其逃逸成了大问题，李必承认自己也没有好的防范办法。可是自己临危受命执掌靖安司，唯一能辅佐他拯救长安的就是张小敬这个即将被斩首的死囚。
李必听说皇上想让林九郎代政，立即去见了太子，自信能让皇帝收回成命，当年皇帝就曾让林九郎代政，就是因为被查到罪证，令皇上改了主意。太子问起李必靖安司办案进度，让他办好捉狼卫的事，自己会处理宫宴之变。
张小敬去货栈调查，店主暗示店里有情况，让他速去报官，他一时没明白，此时同僚有难需要帮助，他走出几步又返回货栈，发现店主已经死了，出现一个狼卫图格鲁。张小敬一路追踪至怀远坊，引得望楼警觉，传信通知了李必。
张小敬在怀远坊追上图格鲁，但其抢了一位书生程参的马逃走，张小敬只好放了黄烟求支援定位。怀远坊与安禄山有关系，朝中颇为重视，靖安司不好得罪，但李必执意插手。
张小敬追敌到了怀远坊，那里人口密集，若伤一民则影响巨大，李必必定难辞其咎。他询问距离灯会还有多久，当得知距离上元节花灯大会只剩下短短的几个时辰了，李必觉得情况十分危急，命令手下协助张小敬必须在上元节花灯大会前抓住搞破坏的刺客。
曹破延找到了狼卫的窝点，声称钱已经在路上，贵人建立的乐土马上就要建成，麻格尔为首的狼卫们匍匐在地，向狼主送出祝福。他们相互鼓励，憧憬着他们的毁城计划即将实施，化为现实。
长安的居民还不知道，上元节辉煌灯火亮起之时等待他们的将是场吞噬一切的劫难，绑架、暗杀、烈焰、焚城，毁灭长安城的齿轮已经开始转动。
