尹秀茹回到青龙寨，和老烟锅谈起接受国军招安的事。老烟锅喊来秦志坤，三人商议这件事也没个结果。
青龙寨的众人都聚集在大厅里，众人都赞同杀鬼子杀汉奸。
尹秀茹与丘占鳌谈妥条件，接受改编为国军新编六十九师三八六团游击支队，连级编制，队长由尹秀茹担任。葛枚苓提醒丘占鳌曾经答应自己杀了尹秀茹为父亲报仇，在旁边的章副官解释说丘团长收编他们就是为了从长计议，找机会为她报仇。尹秀茹提出让葛昌浩到自己队伍上担任参谋，丘占鳌批准了。
山寨里，尹秀茹对于秦志坤这几天的表现很不满，跟老烟锅说或许婚礼没办成也是天意。
第二天，葛昌浩代表丘占鳌来到青龙寨进行收编仪式，国军与青龙寨弟兄情绪高昂，只有秦志坤一人十分沉闷，怎么看葛昌浩都不顺眼。青龙寨众弟兄来到山下，换上了国军军装，一个个精神十足。
院子里，葛昌浩一人吹起口琴，怀念起自己的年轻岁月，换过军装的尹秀茹被琴声吸引过来，两人聊起天来，被院子另一角的秦志坤看到，他脸色越加沉暗。
情报站里接到一批医药物资，杜宇屏得到指示要尽快运到棠棣镇。青龙寨队伍在葛昌浩指导下开始了正规操练。尹秀茹提出要给国军一份见面礼，她女扮男装来到城里的戏院，找到了杜宇屏，向她表明了自己的新身份……
