罗也夫被骗与小岛君合作 罗也君借兵摧毁北山基地
小岛君带着实验品来到罗也夫牢房，给他同牢房的国军兄弟注射。一边实验一边记录。然后当着罗也夫的面让坂田敬之把药剂送往南京一份，给罗母做实验，罗也夫大骂小岛是畜生，小岛逼罗也夫跟自己合作，罗也夫准备考虑考虑。
张处长私下派人查询罗也夫的踪迹，得知罗也夫真的逃婚跑了并且放走了金东旭，让手下去调查金东旭的真实身份，罗也君过来要借张处长的兵攻打北山，张处长说自己接到的命令不是作战，而是抓捕罗也夫。罗也君说作战乃军人天职，拿下机场更是对重庆政府非常重要的事情，必然立功一件。一番话义正言辞，张处长决定出兵北山听从罗也君的安排。
钱久爷找顾世民诉苦，说自己受不了镇上百姓说他亲日的风言风语，顾世民同情父亲的处境，钱久爷向顾世民保证下次打仗决不认怂，顾世民开心的笑了。离开钱久，顾世民找到顾司令，替钱久爷说好话，顾司令让他把顾家镇上的铺子盘掉，补贴伤亡的袍哥兄弟家用。
张处长和罗也君跟大家告别，要离开西碚镇，刀疤在旁边偷听回去报告了钱久爷。钱久知道自己的处境很危险，行事要更谨慎一些。他离开屋子，在门上放了一根头发。沈安茹见钱久离开，悄悄进屋搜查，捡走了钱久烧剩下的碎纸片，离开的时候被顾司令看到。
国军士兵被药剂注射之后神志不清还有自虐倾向，罗也夫在狱中死死抱住挣扎的国军士兵，小岛带着药剂再次来到牢房，第三次给国军注射，注射过后的国军士兵变得很安静，日本人让他跪下，他迷迷糊糊作出了下跪的动作，就在膝盖即将落地的刹那，他猛然回头撞墙而死。小岛君惋惜地告诉罗也夫实验失败，第二个实验品将是罗夫人，罗也夫同意与小岛合作。佐藤正信听说后请罗也夫喝茶，夸他比他父亲识时务，罗也夫要求自己改名为沃夫，并且实验品不允许用在中国人身上，小岛君犹豫，但佐藤正信满口答应了。
罗也夫在日军办公室继续研究父亲留下的数据，按记忆画出了佐藤办公室那幅山水画，山高峻险，完全不是中国山水画的画风。佐藤正信得知后，让坂田敬之带罗也夫进了深山。
刘叔按照顾司令的意思上街去盘当铺，突然看到钱久爷拐进一条小胡同，他紧跟上去，被前来接头的日本特务打晕。钱久让刀疤把刘叔装进麻袋，扔到了荒郊野外。直到半夜，顾司令还不见刘叔回来，叫顾世民和小老大出去寻找。
罗也君带领张处长的一个团来到日军基地，张处长手下请示她要不要查一下罗也君跟共党的关系，张处长仰慕罗也君的作战能力，得知他是党国的精英，但内心也纠结，如果真的查出他是共产党，她不知道自己该秉公办案还是放他一马。
佐藤收到狐狸指令，要去天津参会，让鸠山君做好守卫机场工作。临走时，佐藤正信带上了丸子。张处长看到佐藤正信上了飞机，想提前进攻干掉佐藤，罗也君说不能因小失大，一定等到了时间四面出击，炸毁机场。飞到半空的佐藤正信看到了机场的熊熊火焰，捶胸顿足，但已无法挽回。罗也君带国军冲进机场，鸠山君兵力有限又遭到炮轰抵挡不住，派人用毒气毒死战俘，做最后的挣扎。张处长冒死在火中抢出一份资料，自己受了伤，罗也君进入战俘营，救出昏迷的瓜娃子，带受伤的张处长返回西碚镇。
钱久爷从外面回来发现放在门上的头发掉在了地上，知道有人来过，顾司令跑进来，一边问他去哪了，一边着急地找刘叔，钱久说自己出去检查了一下岗哨，现在马上派人出去找刘叔。钱久爷和顾司令上街，碰到老巴几个人，小老大顾世民都没有发现刘叔，老巴建议分头继续找，钱久给刀疤做了个眼色，让他赶紧做了刘叔，以免留下后患。
