朝鲁成为电影巡回放映员 巴雅尔摔跤比赛战胜朝鲁
牧民们排队分公家财产，朝鲁来到公社，眼见众人热火朝天分公家财产，心里不是滋味。谢若水一门心思想跟通嘎拉嘎和好，他 寻找各种话题接近通嘎拉嘎，但换来的是通嘎拉嘎的冷脸。通嘎拉嘎被谢若水纠缠得烦了，借口给人看病转身就走。徐世铎带了大包小包回家，买了许多东西，其中有一件皮衣，徐世铎拿出皮衣送给了谢若水。谢若水收下了皮衣，徐世铎挽留谢若水喝酒。通嘎拉嘎不愿意跟谢若水一起吃饭，离家出门不知去向。
自从公社的财产被瓜分后，朝鲁提不起干劲，做任何事情都没有精神，每天无精打采意志消沉。哈图带领朝鲁参加达慕大会，期盼朝鲁通过比赛重拾信心。比赛当天，人山人海，苏书记带了记者来观看比赛。徐世铎趁机向牧民们兜售从香港批发过来的衣服，获得牧民们追捧。苏书记见徐世铎做生意做得风生水起，渐渐意识到了徐世铎是个经商奇才。
哈图给朝鲁打气，期盼朝鲁在比赛中获胜。摔跤比赛开始，巴雅尔与朝鲁决斗，朝鲁硬起头皮应战，苏书记等人赶来观战。巴雅尔越战越勇，朝鲁心不在焉，被巴雅尔打翻在地上。哈图本来期盼朝鲁胜了一场比赛重拾信心，结果在比赛中输了。
谢若水再次纠缠通嘎拉嘎，提议与通嘎拉嘎帮朝鲁解困。通嘎拉嘎看出了谢若水的心思，没有理睬谢若水。谢若水在通嘎拉嘎面前涛涛不绝说个没完没了，建议帮朝鲁找一些分散精力的事情做，谢若水在无意中看到了电影公司循环放“牧马人”的海报，他灵机一动，意识到如果让朝鲁去附近公社看电影，心情一定会好。朝鲁在通嘎拉嘎的带领下看完了电影，产生了做草原巡回电影放映员的念头。
徐世铎答应出钱支助朝鲁做电影放映员。朝鲁在徐世铎的指点下去电影公司租放映设备。哈图得知朝鲁想做电影放映员，坚决表示反对。朝鲁做事情一向我行我素，由不得哈图反对，在哈图的叫嚷声中骑马离去。
朝鲁去盟里，向领导说明自己的来意。领导声明放电影是国营单位实行，会有专门的员工去草原巡回放电影。朝鲁强调自己来自上海，是国家的孩子，公司领导依然不买账。
阿藤花收到了通嘎拉嘎发的电报，得知朝鲁来盟里了，赶紧去招待所找朝鲁。朝鲁在招待所生活简便吃着泡面，阿藤花决定帮朝鲁打通关系，但朝鲁不想给阿藤花添麻烦。朝鲁在电影公司门口蹲守了几天，终于打动了领导，获得了租电影设备去草原巡回放映的许可。
朝鲁回到旗里接受了培训，交了租金，得到了一台老旧的放映机和一块旧幕布，正式开始了巡回放映员的生涯。
半年过去，苏书记从谢若水嘴里得知朝鲁在放电影，还是阿藤花从中相助。苏书记立即打电话给阿藤花，阿藤花答应一定会帮朝鲁转正。
