朝鲁弄坏放映机 谢若水与通嘎拉嘎秘密交往
巴雅尔已经有两个孩子了，但他依然不满足，而是想要第三个孩子。谢若水上门做巴雅尔的思想工作，却被巴雅尔家外的大狗吓住。通嘎拉嘎为巴雅尔的妻子做产检，谢若水计上心来跟随通嘎拉嘎进入巴雅尔的家里。
巴雅尔不听谢若水劝说，执意要第三个孩子。谢若水提醒巴雅尔生活条件一般，如果再要第三个孩子，将会给家庭造成更大的负担。巴雅尔不听谢若水劝告，搬出了当年谢若水等孤儿来草原居住，当年草原牧民们收养了大量的孤儿，一样有能力把孤儿们养大成人。谢若水见巴雅尔不听劝告，无奈之下向通嘎拉嘎求助，请求通嘎拉嘎做巴雅尔的思想工作。通嘎拉嘎不肯帮助谢若水，谢若水认为牧民们如果多生孩子，就会回到缺衣少食的年代，通嘎拉嘎思前想后，答应帮谢若水的忙。
朝鲁照常在草原上放电影，日子过得自由自在。 只要他到一个地方，就会吸引当地的牧民们，其中一个叫图雅的姑娘对朝鲁产生了好感，送好吃的给朝鲁。朝鲁为了回报图雅，每次放电影的时候就为图雅留了最好的位置。除夕之日，朝鲁没有回家吃团圆饭，而是继续放电影，他把放电影当成了生活的全部，沉浸其中。住在黄河对岸的汉民们听说草原有人放电影，纷纷过河来到草原看电影。赵村长也想请朝鲁去对岸放电影，电影公司只给朝鲁在草原上放电影，朝鲁严格遵守电影公司的规定，拒绝了赵村长的请求。
通嘎拉嘎生日到来，乌兰其其格提醒通嘎拉嘎年纪已经不小了，是时候嫁人生子了。通嘎拉嘎叉开话题与乌兰其其格交谈，她的心里依然爱着谢若水。徐世铎经过一年经商，清点一年经商的收入，发现自己赚了一万元。徐世铎欢天喜地宣布自己是草原上的第一个万元户，他发誓要让乌兰其其格母女过上好日子。
新年佳节，谢若水偷偷约见通嘎拉嘎，原来两人已经和好了。谢若水向通嘎拉嘎表明心意，通嘎拉嘎想光明正大与谢若水交往，谢若水发誓要说服满都拉允许他与通嘎拉嘎恋爱。
赵村长告诉朝鲁放电影的原因，村里有一个老太太大公无私收养了别人家的孩子，赵村长想放电影表扬老太太。朝鲁被老太太打动，冒着风险去赵村长的村里放电影。电影还没放完，村里的放映队为老太太送行，赵村长赶紧通知朝鲁撤离。朝鲁在撤离的时候走错了路，一不小心把放映机掉落到河里。放映机浸了水出了故障，没人修得好放映机。阿藤花得知朝鲁闯了祸，爱莫能助。廉书记已经退休了，阿藤花找不到门路与电影公司的人协商。乌兰其其格与哈图得知朝鲁放电影的设备坏了，两人掏钱帮朝鲁还清了放映机的钱。谢若水深更半夜回到家里，满都拉再次提醒谢若水不能与通嘎拉嘎交往。
