虎峭山被成功收编 老狗几人决定留下带队练兵
就在王四六被打得皮开肉绽的时候，老狗突然出现。刘副官得知老狗是六十七军是团长，便单独把他带到大厅里。刘副官自报身份，他是苏浙行动委员会别动队三支队机要秘书刘新生。随后，刘新生告诉老狗，吴军长在松江一役中英勇牺牲。听闻此，老狗十分震惊，报纸上可是清清楚楚写着吴军长贪生怕死已经撤退了。尔后，刘新生又告诉他，战役中，吴军长骁勇善战，但是为了等一位部下团长，他死在了战场上。而吴军长等的那名部下团长不正是自己吗，老狗忽然感到胸口一阵恶心，难受至极。
尽管将士们拼死保卫，但还是让上海失守。这场战争并不是一天两天就完成的，这是一场持久战，而别动队需要能打仗的人，所以刘新生极力劝说老狗留下带队练兵虎峭山。本来刘新生是想让胡寨主任营长一职，但胡寨主硬是不服自立为胡司令，刘新生无奈便应允。就在几人谈论带队练兵之事时，黄桃突然被押上大厅。老狗也以保护其余四人为条件答应在七日内练出一支队伍，而胡寨主却提出要迎娶黄桃。
这天，喝醉酒的胡寨主闯入黄桃房里，想要轻薄他，黄桃眼疾手快抢到胡寨主的枪。就在两人疑惑枪声来处时，手下突然告诉胡寨主，二当家又因为收编一事与人动枪。胡寨主便前往大厅查看情况，只见二当家与三胖子争得不可开交，兴起之时还要动枪。胡寨主听得厌了，便上前打断两人。
刘新生表达了对老狗的赞佩，同时也慷慨激昂表达自己建功立业与敌作战的决心，这也得到了老狗的欣赏。随后，刘新生遗憾的告诉老狗，六十七军的番号已经被撤销，残部被压缩为一零八师入编中央军，吴军长也被冠以逃兵罪名全国通缉。听到这，老狗震惊又愤怒，但是现在能救张学良的只有他的嫡系部队六十七军，老狗便决心找到委员长洗脱六十七军和吴军长的罪名。
第二日，胡寨主带着老狗前去与道士见面。一番捣鼓之后，道士便娓娓道老狗便是胡传志的贵人。随后，道士又告诉胡传志他身边最亲近的人可能会给他带来祸端。山寨二当家到山林里打猎，身后的手下忽然就不见踪影，三胖子忽然出现，但是开枪打死二当家的却是三胖子身后的一只手。
一直反对山寨被国军收编的二当家已死，虎峭寨自然就顺利入编，而训练便也开展起来。可是做惯了吊儿郎当的土匪怎么可能一夜之间就如正规军一样，面对严格紧凑的训练，大家刚开始自是随便应付。面对重复的训练，大家对老狗的真实本领自是十分怀疑，胡传志便想出了一法子引出老狗的真本事。
